2024年6月30日，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為62.3%，同比上升8.3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)。庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。

6月，多地進(jìn)入農(nóng)忙季節(jié)，天氣炎熱、南方多雨等季節(jié)因素對(duì)經(jīng)銷商集客、成交有不利影響。在“以舊換新”政策的激勵(lì)、端午假期的助推，以及“618”大型促銷活動(dòng)的共同作用下，再加上經(jīng)銷商的半年沖量策略，6月經(jīng)銷商庫存增加，成交價(jià)格繼續(xù)下探，盡管車市銷量環(huán)比略有上升，但經(jīng)銷商經(jīng)營狀況繼續(xù)惡化。

從短期來看，“以舊換新”政策對(duì)車市的推動(dòng)作用尚不明顯。根據(jù)經(jīng)銷商反饋，僅有不到20%的消費(fèi)者進(jìn)店咨詢相關(guān)政策，且實(shí)際成交的比例更是不足10%。大多數(shù)經(jīng)銷商表示，目前仍以政策宣傳為主，少數(shù)經(jīng)銷商認(rèn)為政策存在一定的局限性。

臨近半年任務(wù)考核節(jié)點(diǎn)，經(jīng)銷商庫存水平上升。為了沖擊半年度任務(wù)目標(biāo)，經(jīng)銷商“以價(jià)換量”現(xiàn)象較多，新車價(jià)格下探嚴(yán)重，裸車毛利較低。調(diào)查顯示，經(jīng)銷商上半年銷量任務(wù)完成情況分化明顯，其中，18.4%的經(jīng)銷商已完成任務(wù)，34.8%的經(jīng)銷商任務(wù)完成率超八成，而有13.5%的經(jīng)銷商完成率不足五成。

從分指數(shù)情況看：6月庫存、從業(yè)人員指數(shù)環(huán)比上升，市場(chǎng)需求、平均日銷量、經(jīng)營狀況指數(shù)環(huán)比下降。 

從區(qū)域指數(shù)情況看：6月全國總指數(shù)為62.3%，北區(qū)指數(shù)為61.5%，東區(qū)指數(shù)為61.4%，西區(qū)指數(shù)為66.0%，南區(qū)指數(shù)為62.4%。

從分品牌類型指數(shù)看：6月豪華及進(jìn)口、合資、自主品牌指數(shù)環(huán)比上升。 

對(duì)下月市場(chǎng)判斷：7月是車市傳統(tǒng)淡季，經(jīng)銷商認(rèn)為市場(chǎng)整體表現(xiàn)與6月持平。隨著價(jià)格戰(zhàn)調(diào)整，多家車企優(yōu)惠力度收縮，消費(fèi)者的購買意愿下降，觀望情緒加重。

目前經(jīng)銷商悲觀情緒蔓延，對(duì)下半年汽車市場(chǎng)預(yù)期較為謹(jǐn)慎，認(rèn)為汽車市場(chǎng)整體維持去年水平，終端銷量面臨下行壓力。其中，22.0%的經(jīng)銷商認(rèn)為基本持平，有17.7%經(jīng)銷商認(rèn)為下半年銷量降幅超過15%。

4月底發(fā)布“以舊換新”中央財(cái)政補(bǔ)貼細(xì)則后，在2個(gè)月時(shí)間，全國提交報(bào)廢補(bǔ)貼申請(qǐng)已經(jīng)超過11萬，政策效果正在逐步釋放。

中國汽車流通協(xié)會(huì)建議，未來汽車市場(chǎng)不確定性加大，經(jīng)銷商要根據(jù)實(shí)際情況，理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求。同時(shí)要加大對(duì)“以舊換新和報(bào)廢更新政策的宣傳”，通過強(qiáng)化服務(wù)提振消費(fèi)信心，把降本增效放在首位，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

1、汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查說明

中國汽車流通協(xié)會(huì)早在2010年3月就提出了“庫存預(yù)警體系”的建設(shè)，并從2010年7月開始定期開展汽車、經(jīng)銷商的庫存調(diào)查。2012年，為了更具前瞻性地反應(yīng)行業(yè)動(dòng)態(tài)，協(xié)會(huì)經(jīng)過半年多的研究，構(gòu)建了汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)。

汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查的目的：第一，把握市場(chǎng)脈搏。通過對(duì)全國各品牌汽車經(jīng)銷商庫存狀況調(diào)查，及時(shí)掌握行業(yè)總體狀況，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)趨勢(shì)；第二，輔助調(diào)控決策。通過了解經(jīng)銷商庫存變動(dòng)，為相關(guān)部門制定調(diào)控措施提供精準(zhǔn)的信息。第三，監(jiān)控運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)反映汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷波動(dòng)，為廠家合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，為經(jīng)銷商制定營銷策略及控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提供參考。

根據(jù)PMI編制的原理，庫存預(yù)警指數(shù)采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法，以50%作為榮枯線。50%以下均處于合理范圍。庫存預(yù)警指數(shù)越高，反應(yīng)出市場(chǎng)的需求越低，庫存壓力越大，經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。

為增強(qiáng)庫存預(yù)警指數(shù)的前瞻和預(yù)測(cè)功能，借鑒PMI指數(shù)構(gòu)建思路和方法，庫存預(yù)警指數(shù)在指標(biāo)設(shè)置上選擇與汽車庫存量變動(dòng)密切相關(guān)的指標(biāo)形成綜合指數(shù)，相關(guān)指標(biāo)主要包括：汽車市場(chǎng)總需求、4S店集客量、成交率、價(jià)格變動(dòng)、銷量變動(dòng)、庫存變動(dòng)、從業(yè)人數(shù)變動(dòng)、流動(dòng)資金狀況和經(jīng)營狀況。

本月經(jīng)銷商庫存調(diào)查對(duì)象主要為中國汽車流通行業(yè)百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)。覆蓋全國大部分省份近2000多家4S店，并具有廣泛的品牌覆蓋面，涵蓋國內(nèi)市場(chǎng)上主要量產(chǎn)銷售的進(jìn)口、合資、自主汽車品牌55個(gè)。

2、區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)

北區(qū)包含省份及地區(qū)：北京、河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西

南區(qū)包含省份及地區(qū)：福建、廣東、廣西、海南、湖北、湖南、江西

東區(qū)包含省份及地區(qū)：安徽、江蘇、山東、上海、天津、浙江

西部包含省份及地區(qū)：甘肅、貴州、陜西、四川、新疆、云南、重慶、寧夏、青海、西藏