日前，美國(guó)汽車養(yǎng)護(hù)協(xié)會(huì)發(fā)布2020年度調(diào)研報(bào)告，從行業(yè)總覽、汽車服務(wù)渠道、汽配采購(gòu)渠道、維修技師、消費(fèi)者畫像、替換輪胎市場(chǎng)、事故車維修市場(chǎng)等多個(gè)層面分析美國(guó)汽車后市場(chǎng)現(xiàn)狀。幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)顯示：1、2019年美國(guó)汽車后市場(chǎng)體量預(yù)計(jì)達(dá)到4053億美元（約2.87萬(wàn)億人民幣）（包含輕型車、中型和重型卡車），到2022年預(yù)計(jì)達(dá)到4484億美元（3.18萬(wàn)億人民幣）。2019年美國(guó)輕型車（轎車、SUV、皮卡）后市場(chǎng)體量將超過(guò)3050億美元（約2.16萬(wàn)億人民幣）。2、在汽配零售領(lǐng)域，過(guò)去十年汽配零售商廣泛整合，整體數(shù)量逐漸向3.7萬(wàn)家靠攏。3、2018年美國(guó)汽車后市場(chǎng)維修技師總數(shù)超過(guò)90.44萬(wàn)，包含維修門店、汽車經(jīng)銷商和加油站的工作人員。這個(gè)數(shù)量相比于2017年的89.65萬(wàn)提高0.9%。維修技師平均時(shí)薪從2017年的17.81美元（約126元）增長(zhǎng)到2018年的18.42美元（約130元），增長(zhǎng)率達(dá)到3.4%。4、2018年獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商以62.5%的銷量占據(jù)了國(guó)內(nèi)客運(yùn)輪胎市場(chǎng)的大部分份額。連鎖平臺(tái)排名第二，市場(chǎng)占有率為10.5%，自2009年以來(lái)市場(chǎng)占有率逐步下滑。汽車經(jīng)銷商的市場(chǎng)份額為9.5%。5、根據(jù)一家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)，2017年DIY客戶和維修門店分別購(gòu)買了60億美元（約425億人民幣）和47億美元（約333億人民幣）的維修工具和設(shè)備，2012年-2017年的5年里，工具和設(shè)備銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)3.5%。6、2018年，事故車維修市場(chǎng)的體量大約為474億美元（約3359億人民幣），較2017年的466億美元（約3303億人民幣）增長(zhǎng)1.7%，預(yù)計(jì)2017年-2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2%。從2008年到2018年，美國(guó)事故車維修門店總數(shù)以0.5%的年復(fù)合率下滑，目前數(shù)量為41241家，比2017年增長(zhǎng)0.1%。盡管2019年開局強(qiáng)勁，但與前兩年相比，2019年和2020年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)放緩。不過(guò)，經(jīng)濟(jì)基本面仍然堅(jiān)實(shí)，失業(yè)率接近歷史低點(diǎn)，工資上漲，物價(jià)處于低位，家庭凈資產(chǎn)增長(zhǎng)。這些因素結(jié)合起來(lái)，使消費(fèi)者有足夠的信心在必需的和非必需的物品上花錢，這也包括汽車后市場(chǎng)。在2022年之前，三大主要渠道的銷售份額將保持穩(wěn)定。到2022年，汽車經(jīng)銷商渠道預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%的市場(chǎng)份額達(dá)到30.2%，零售渠道預(yù)計(jì)占據(jù)35.4%的市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)份額由服務(wù)型渠道占據(jù)。調(diào)研公司預(yù)測(cè)，2019年美國(guó)輕型車（轎車、SUV、皮卡）售后市場(chǎng)體量將超過(guò)3050億美元（約2.16萬(wàn)億人民幣），比2018年的2968億美元（約2.10萬(wàn)億人民幣）增長(zhǎng)2.9%。預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.7%，到2022年總體量增長(zhǎng)至3380億美元（約2.40萬(wàn)億人民幣）。美國(guó)汽車后市場(chǎng)包含輕型車、中型和重型卡車，統(tǒng)一并入汽車護(hù)理行業(yè)。2019年整個(gè)行業(yè)體量預(yù)計(jì)達(dá)到4053億美元（約2.87萬(wàn)億人民幣），到2022年預(yù)計(jì)達(dá)到4484億美元（3.18萬(wàn)億人民幣）。增長(zhǎng)情況受行駛里程增長(zhǎng)、車輛平均使用年限增長(zhǎng)以及12年以上車齡數(shù)量增長(zhǎng)的推動(dòng)。在2019年，12年以上車齡的汽車占據(jù)43.3%的份額。消費(fèi)者意識(shí)到車輛設(shè)計(jì)壽命更長(zhǎng)，因此更愿意進(jìn)行車輛維修和保養(yǎng)，而不是購(gòu)買新車。03 汽車服務(wù)和零售網(wǎng)點(diǎn)：傳統(tǒng)上，汽車零配件和化學(xué)品都是通過(guò)專門的分銷渠道進(jìn)行銷售，包括DIY和DIFM渠道。美國(guó)汽車后市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量以緩慢速度減少，這里面存在整合并購(gòu)的因素。近十年，一大批專業(yè)維修門店被整合為通用型（一站式）維修門店。另外一個(gè)顯著變化是，汽車經(jīng)銷商數(shù)量下降，2010年-2018年期間下降了1.2%。另一方面，自2010年以來(lái)，輪胎經(jīng)銷商平均每年增長(zhǎng)1.1%。美國(guó)消費(fèi)者對(duì)時(shí)效性的需求推動(dòng)了服務(wù)業(yè)的變化。消費(fèi)者現(xiàn)在希望一站式快速解決車輛問(wèn)題，因此專業(yè)維修門店被整合成更大的、通用的維修中心，從而解決一站式需求。許多通用型維修中心也在不斷發(fā)展并提供增值服務(wù)，比如等候室升級(jí)、Wi-Fi熱點(diǎn)、通勤班車和免費(fèi)租車服務(wù)等。在零售渠道內(nèi)，便利性也成為驅(qū)動(dòng)因素。藥店、折扣店和倉(cāng)儲(chǔ)式門店都以每年超過(guò)2%的速度增長(zhǎng)。作為汽車零配件的主要采購(gòu)渠道，汽配門店數(shù)量仍然非常穩(wěn)定。考慮到過(guò)去十年汽配零售商的廣泛整合，整體數(shù)量逐漸向3.7萬(wàn)家靠攏。維修技師是汽車后市場(chǎng)中的重要一環(huán)。2018年美國(guó)汽車后市場(chǎng)維修技師總數(shù)超過(guò)90.44萬(wàn)，包含維修門店、汽車經(jīng)銷商和加油站的工作人員。這個(gè)數(shù)量相比于2017年的89.65萬(wàn)提高0.9%。自2009年以來(lái)，過(guò)去十年美國(guó)汽車后市場(chǎng)對(duì)維修技師的需求年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到1.2%，但是同期供應(yīng)增長(zhǎng)率只有0.8%。這說(shuō)明整個(gè)行業(yè)的專業(yè)維修技師日益短缺。維修技師平均時(shí)薪從2017年的17.81美元（126元）增長(zhǎng)到2018年的18.42美元（130元），增長(zhǎng)率達(dá)到3.4%。調(diào)研研究DIY客戶配件采購(gòu)渠道，從性別、年齡、受教育程度、收入、駕齡等多個(gè)層面進(jìn)行調(diào)研。結(jié)果顯示，典型的從汽配零售店采購(gòu)配件的DIY客戶擁有以下幾個(gè)特征：一家之主或單身男性，年齡在30-39歲之間，受過(guò)大學(xué)教育，通常是藍(lán)領(lǐng)，年收入在3-7.49萬(wàn)美元（約21萬(wàn)-53萬(wàn)人民幣）之間，駕齡超過(guò)15年，行駛里程超過(guò)15萬(wàn)英里。調(diào)研研究DIFM客戶的畫像，他們主要依靠專業(yè)人員幫助他們的汽車進(jìn)行維修保養(yǎng)和安裝工作，同樣從性別、年齡、受教育程度、收入、駕齡等多個(gè)層面進(jìn)行調(diào)研。結(jié)果顯示，典型的DIFM客戶擁有以下幾個(gè)特征：一家之主或者單身女性，年齡超過(guò)50歲，擁有大學(xué)學(xué)歷，通常是白領(lǐng)，年收入在5萬(wàn)-7.49萬(wàn)美元（約35萬(wàn)-53萬(wàn)人民幣）之間，行駛里程低于5萬(wàn)英里。當(dāng)采購(gòu)配件的時(shí)候，DIY客戶主要選擇汽配零售店，31.9%的客戶因?yàn)橄M(fèi)體驗(yàn)更好，27.2%的客戶因?yàn)槲恢梅奖悖?3.2%的客戶因?yàn)閮r(jià)格更低。DIFM客戶通常選擇汽車經(jīng)銷商進(jìn)行服務(wù)，40.2%的客戶因?yàn)橄M(fèi)體驗(yàn)更好，16.9%的客戶因?yàn)閷?duì)門店的信任，8.1%的客戶因?yàn)槲恢梅奖恪?/span>當(dāng)客戶被問(wèn)及是否延遲對(duì)汽車進(jìn)行維修或服務(wù)時(shí)，0-3年的汽車車主中86.6%回答“否”；但是在車齡超過(guò)12年的車主中，回答“否”的比例下降到72.1%。這說(shuō)明隨著汽車?yán)匣?，延遲維修的趨勢(shì)更明顯。對(duì)于車主選擇延遲維修的原因，選擇率最高的是“費(fèi)用太高”，平均有37.5%的人選擇，在這個(gè)選項(xiàng)中，0-3年車齡的人選擇率占27.9，12年以上車齡的人選擇率占38.9%。20.2%的人選擇“找不到合適的時(shí)間”；17.8%的人選擇“維修對(duì)駕駛性影響不大”。07 中重型汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)：在美國(guó)市場(chǎng)，由于制造和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，因此中重型汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)也是一個(gè)重要組成部分，包含零配件需求、保修期外的維修保養(yǎng)服務(wù)等。關(guān)于這一市場(chǎng)的市值預(yù)測(cè)，2009年，預(yù)測(cè)指數(shù)被重新調(diào)整為與行駛里程相關(guān)。由此得出的基線顯示了中重型汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)與銷售、行駛里程、載重噸位、更換輪胎等之間的密切關(guān)系。2008年和2009年的經(jīng)濟(jì)衰退，以及2010年經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的跡象，都揭示了這種相關(guān)性。2011年，美國(guó)運(yùn)輸部更新了基于注冊(cè)的數(shù)據(jù)，并對(duì)車輛級(jí)別進(jìn)行了相應(yīng)的快速調(diào)整。為了保持連貫性，交通部還發(fā)布了相應(yīng)的歷史更新數(shù)據(jù)。對(duì)2019年-2022年這段時(shí)間進(jìn)行的相關(guān)預(yù)測(cè)，這些與持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)，可以看到一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商占據(jù)絕大份額輕、中、重型汽車替換輪胎銷售市場(chǎng)也是汽車服務(wù)行業(yè)的重要組成部分。2008年-2009年經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)美國(guó)輪胎零售市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。然而，接下來(lái)的兩年，2010年銷售額312億美元（約2211億人民幣），2011年銷售額373億美元（約2643億人民幣），同比分別增長(zhǎng)20.9%和19.6%。此后這個(gè)領(lǐng)域一直保持略高于360億美元（約2551億人民幣）的水平。2018年，中國(guó)進(jìn)口輪胎帶動(dòng)了3.22萬(wàn)億汽車行駛里程增長(zhǎng)，制造商的替換乘用車、輕型卡車和中/重型卡車輪胎出貨量從2017年的2.596億上升至2018年的2.664億。盡管競(jìng)爭(zhēng)加劇，2018年獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商以62.5%的銷量占據(jù)了國(guó)內(nèi)客運(yùn)輪胎市場(chǎng)的大部分份額。連鎖平臺(tái)排名第二，市場(chǎng)占有率為10.5%，自2009年以來(lái)市場(chǎng)占有率逐步下滑。2018年汽車經(jīng)銷商的市場(chǎng)份額為9.5%，而2010年這一比例為6.0%。在2018年的渠道構(gòu)成中，剩下的玩家分別是倉(cāng)儲(chǔ)式經(jīng)銷商（8.5%），輪胎公司旗下門店（6.5%）和非輪胎專賣店（2.5%）。在汽車服務(wù)行業(yè)中，對(duì)于工具和設(shè)備，DIY客戶和專業(yè)維修門店都擁有大量需求，大部分維修技師主要從設(shè)備經(jīng)銷商購(gòu)買工具，大部分維修門店從設(shè)備經(jīng)銷商或汽配經(jīng)銷商購(gòu)買工具。根據(jù)一家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)，2017年DIY客戶和維修門店分別購(gòu)買了60億美元（約425億人民幣）和47億美元（約333億人民幣）的工具和設(shè)備，2012年-2017年的5年里，工具和設(shè)備銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)3.5%。調(diào)研顯示，在維修門店購(gòu)買決策影響因素中，排名第一的是售后保修，其次是其他維修技師的推薦和品牌。事故車維修門店數(shù)量約4.1萬(wàn)家事故車維修主要涉及油漆、車身和設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，主要在事故車維修門店進(jìn)行。2018年，這個(gè)市場(chǎng)的體量大約為474億美元（約3359億人民幣），較2017年的466億美元（約3303億人民幣）增長(zhǎng)1.7%，預(yù)計(jì)2017年-2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2%。從2008年到2018年，美國(guó)事故車維修門店總數(shù)以0.5%的年復(fù)合率下滑，目前數(shù)量為41241家，比2017年增長(zhǎng)0.1%。消費(fèi)者在選擇事故車維修門店時(shí)，影響因素分別為以前的良好服務(wù)體驗(yàn)（25.7%）、便利的地理位置（16.5%）、低價(jià)（11.6%）、朋友或親戚推薦（11.4%）、信任（4.6%）。
2001年-2007年全國(guó)道路擁堵加劇后，由于汽油價(jià)格上漲和2008年的經(jīng)濟(jì)衰退，擁堵得到緩解。但是經(jīng)濟(jì)衰退后幾年（2013年-2018年），道路擁堵再次加劇。由于車輛密度增加，可供安全行駛的空間減少，事故車維修的體量也在上漲。
2018年，70.2%的事故車業(yè)務(wù)在油漆車身維修門店進(jìn)行，13.2%在經(jīng)銷商渠道完成，8.0%在汽車玻璃維修門店完成，8.6%在其他門店完成。
11 車輛運(yùn)營(yíng)成本：
趨勢(shì)難以判斷
根據(jù)美國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)的計(jì)算，一輛汽車的運(yùn)營(yíng)成本包括燃料、維修、保養(yǎng)、輪胎替換等。
根據(jù)美國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)截止2018年5月31日的12個(gè)月平均油價(jià)計(jì)算，油價(jià)每加侖2.532美元（約4.74元/升），相比之下，小型轎車成本更低，相反，四輪驅(qū)動(dòng)的越野車成本最高。
汽車運(yùn)營(yíng)成本對(duì)美國(guó)人的駕駛習(xí)慣產(chǎn)生巨大影響。在2008年，最近一次燃油價(jià)格大幅上漲改變了市場(chǎng)情況：車輛總行駛里程和平均里程下降，自由出行下降，交通工具使用率上升。在油價(jià)走勢(shì)不好預(yù)測(cè)的情況下，消費(fèi)者用車走勢(shì)也不容易判斷。
12 車輛行駛里程：
持續(xù)增長(zhǎng)
2018年美國(guó)人駕車行駛3.22萬(wàn)億英里，創(chuàng)造歷史新高。美國(guó)機(jī)動(dòng)車行駛里程提高0.4%，比2017年增加122億英里，這也是行駛里程自2011年下降0.6%以來(lái)連續(xù)第7年增長(zhǎng)。穩(wěn)定的就業(yè)增長(zhǎng)、生產(chǎn)率提高、失業(yè)率下降、商業(yè)投資、低油價(jià)等都是過(guò)去幾年行駛里程增長(zhǎng)的原因。
