2021年1-11月全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到796萬(wàn)臺(tái)，其中插混、純電動(dòng)、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達(dá)到525萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)124%。中國(guó)新能源乘用車2019年的世界份額達(dá)到51%，但2020年受到政策環(huán)境與疫情等影響，中國(guó)新能源車市場(chǎng)世界地位下降到41%，歐洲超越態(tài)勢(shì)明顯。2021年1-11月，中國(guó)新能源乘用車世界份額52%，其中11月達(dá)到60%，占比世界新能源的6成，表現(xiàn)優(yōu)秀。

2020年全年新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，并非特斯拉的顯著貢獻(xiàn)。海外疫情影響下的歐美市場(chǎng)，新能源政策支持力度較強(qiáng)。2020年下半年的中國(guó)新能源車市場(chǎng)逐步恢復(fù)。2021年中國(guó)占世界新能源車51%，由于歐洲疫情下的低迷市場(chǎng)，11月的中國(guó)世界地位回歸到60%高位水平。中國(guó)帶動(dòng)世界增量主要是中國(guó)新能源車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化推動(dòng)，形成較強(qiáng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。

此處特意甩出商用車市場(chǎng)分析，主要是世界新能源卡車與客車基本在中國(guó)，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點(diǎn)中國(guó)份額，但分析意義不大。

一、世界新能源車走勢(shì)

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡(luò)：

世界新能源車的發(fā)展從混合動(dòng)力開(kāi)始，隨后逐步進(jìn)入電池為主的時(shí)代，純電動(dòng)和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國(guó)新能源車的發(fā)展也是從支持公交卡車的普通混合動(dòng)力開(kāi)始的補(bǔ)貼進(jìn)程。隨后客車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混動(dòng)客車成為歷史。

在此我們分析時(shí)不考慮客車和專用車，只考慮乘用車，原因是客車和專用車技術(shù)比較落后，且近期沒(méi)有公交車、路權(quán)車等政策外的市場(chǎng)空間，因此各國(guó)都把乘用車成為新能源發(fā)展重點(diǎn)。

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2012年世界廣義新能源乘用車158萬(wàn)臺(tái)，到2015年僅有179萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)緩慢。隨著2016年開(kāi)始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬(wàn)臺(tái)，2017年達(dá)到317萬(wàn)臺(tái)，2018年突破400萬(wàn)臺(tái)，2020年達(dá)到515萬(wàn)臺(tái)。2021年1-11月廣義新能源車804萬(wàn)臺(tái)，其中普通混合動(dòng)力占比35%。

2018年-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降到35%，并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定，其中混合動(dòng)力乘用車從2012年的93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑放緩，但2021年份額仍下降到35%。2021年插混走勢(shì)較強(qiáng)，混動(dòng)表現(xiàn)逐步走弱，純電動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。

2、2021年世界新能源乘用車表現(xiàn)

• 2020年新能源乘用車銷量285萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增35%。

• 2020年世界新能源車走勢(shì)前低后高明顯。1-11月增26%，12月增99%。

• 2021年1-11月新能源車銷量達(dá)到524萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)124%的超預(yù)期的、超強(qiáng)表現(xiàn)。

3、2016-2020年世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了新的新能源增長(zhǎng)周期。

2021年1-11月呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，由于去年的歐洲疫情嚴(yán)重，因此低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。

2020年的新能源車銷量285萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35%。

近幾年減速趨勢(shì)超預(yù)期。2019年的新能源車銷量211萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%較強(qiáng)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越60%增速。2021年表現(xiàn)較強(qiáng)，1-11月增速回升到124%。

從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行，2021年歐洲新能源車市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定；而中國(guó)新能源車市場(chǎng)2021年持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，8-11月持續(xù)加速上行；美國(guó)市場(chǎng)新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，從弱小中逐步的快速成長(zhǎng)走勢(shì)規(guī)律與傳統(tǒng)車走勢(shì)規(guī)律相對(duì)相差較大，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)規(guī)律，不僅受到消費(fèi)的影響，而且受到政策和其它環(huán)境的影響，因此新能源車的市場(chǎng)變化應(yīng)該是更為復(fù)雜的，但是隨著整體的新能源車市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)到來(lái)，近期新能源車逐步轉(zhuǎn)向常規(guī)化的運(yùn)行狀態(tài)。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲11月好于預(yù)期，并持續(xù)良好發(fā)展。

4、世界各國(guó)新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，今年已經(jīng)達(dá)到7%水平，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到12%；德國(guó)達(dá)到22%；挪威達(dá)到69%的滲透率；美國(guó)僅有4%；日本僅有0.8%；因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。隨著美國(guó)加大新能源的滲透，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

二、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、2015-2021年世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2021年1-11月的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，較2020年份額下降較大。近期中國(guó)新能源乘用車的增速弱于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)，1季度低迷，2季度反轉(zhuǎn)，下半年暴漲，2021年1-11月保持較強(qiáng)，11月的份額達(dá)到53%。

中國(guó)之外的世界其它國(guó)家的銷量走勢(shì)較強(qiáng)，波動(dòng)較大。2020年年末的法國(guó)、德國(guó)平均增速都是翻倍之間，歐洲相對(duì)很強(qiáng)。增速較慢的是日本，較低，韓國(guó)等新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動(dòng)占比提升，今年達(dá)到72%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低；插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的格局逐步出現(xiàn)。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2021年4季度

2021年4季度世界新能源車結(jié)構(gòu)是歐洲市場(chǎng)較強(qiáng)，亞洲其次，因此歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯。法國(guó)與挪威的純電動(dòng)占比高。

中國(guó)的近期結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)的世界車型結(jié)構(gòu)提升。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)的份額下降到中國(guó)新能源車占比的35%，A級(jí)車占比提升到24%，導(dǎo)致世界的架構(gòu)也是A級(jí)車占比提升明顯。

4、主力國(guó)家走勢(shì)結(jié)構(gòu)分析

在廣義新車的格局中，中國(guó)市場(chǎng)大概70%純電動(dòng)，15%插電混動(dòng)，15%是混合動(dòng)力。中國(guó)市場(chǎng)15%是混合動(dòng)力，而德國(guó)混合動(dòng)力占比是10%，美國(guó)混合動(dòng)力動(dòng)力占比是56%，插電混動(dòng)的占比僅有12%，純電動(dòng)占比只有32%，所以在廣義新能源車中，美國(guó)的混合動(dòng)力的表現(xiàn)是相對(duì)來(lái)說(shuō)較強(qiáng)的一個(gè)表現(xiàn)，純電動(dòng)表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)，插電混動(dòng)在美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)較低，低于純電動(dòng)的一個(gè)表現(xiàn)，而歐洲的插電混動(dòng)跟純電動(dòng)兩者是類似的比例情況。

所以總體來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)是純電動(dòng)超強(qiáng)格局，而美國(guó)市場(chǎng)是混合動(dòng)力相對(duì)較強(qiáng)的格局，德國(guó)市場(chǎng)是插電混動(dòng)相對(duì)較強(qiáng)格局，三者形成截然的反差。

純電動(dòng)車市場(chǎng)中，中國(guó)的B級(jí)車占比30%，美國(guó)占比是69%，德國(guó)占比是21%，而德國(guó)占比較強(qiáng)的是A00和A0級(jí)，兩者占比是51%；中國(guó)A00和A0級(jí)是45%水平；美國(guó)A00和A0級(jí)是近乎20%的水平。所以總體來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)的新能源車屬于高端較強(qiáng)的，美國(guó)是高端超強(qiáng)，德國(guó)是微型車超強(qiáng)的特質(zhì)。

三、世界新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

1、各類新能源車份額走勢(shì)-差異明顯

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，且占據(jù)絕對(duì)主力地位。

插混的歐洲大眾與寶馬表現(xiàn)較強(qiáng)。

2、各廠家新能源車份額走勢(shì)

特斯拉保持世界第一，目前持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)上汽集團(tuán)的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現(xiàn)很好。德國(guó)大眾的新能源車表現(xiàn)較強(qiáng)，今年受到疫情嚴(yán)重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢(shì)偏弱。寶馬集團(tuán)、比亞迪、德國(guó)奔馳等保持在第二梯隊(duì)水平。

豪華車的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，美國(guó)特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車加大投入，目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

近幾年，中國(guó)新能源車企的車型表現(xiàn)都很優(yōu)秀，尤其是2021年的純電動(dòng)車型在政策推動(dòng)下很強(qiáng)，未來(lái)潛力較大。

3、特斯拉主力車型新能源車份額走勢(shì)

特斯拉主力車型新能源車表現(xiàn)分化較大，中國(guó)的特斯拉產(chǎn)銷能力超強(qiáng)，其它國(guó)家的特斯拉存在感不強(qiáng)。

中國(guó)主力車型的世界表現(xiàn)超強(qiáng)，高中低端都有很強(qiáng)的車型進(jìn)入，未來(lái)中國(guó)車企有望規(guī)模進(jìn)入世界其他市場(chǎng)。

四、純電動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)走勢(shì)

 1、純電動(dòng)的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出。2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到61%的份額，其中四季度的份額達(dá)到67%的份額水平，相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀。

歐洲的純電動(dòng)車的份額從2018年的15%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2021年的四季度下降到21%的水平。

從車企的純電動(dòng)份額來(lái)看，純電動(dòng)車中特斯拉份額表現(xiàn)相對(duì)較為穩(wěn)定，在2019年以來(lái)始終在22%的份額左右水平。

上汽集團(tuán)的份額從2018年的5%上升到2019年7%，隨后上升到2020年的12%和2021年的14%的份額，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

比亞迪的份額總體來(lái)看保持相對(duì)穩(wěn)定，從2017年到2021年總體保持在7%的份額水平，但2021年的4季度份額又上升到9%的良好表現(xiàn)。

2、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到26%，2021年中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額在35%的水平，其中4季度上升到47%的水平，中國(guó)呈現(xiàn)世界插電混動(dòng)市場(chǎng)的超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動(dòng)份額從2019年的35%，上升到2020年的64%，又下降到2021年的53%的水平。

從車企的插電混動(dòng)份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動(dòng)份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，其中4季度上升到世界插電混動(dòng)份額26%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動(dòng)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。

德國(guó)大眾的插電混動(dòng)份額從2019年11%上升到2020年的20%，又下降到2021年的16%的份額。寶馬的插電混動(dòng)份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2021年下降到11%的水平，吉利的插電混動(dòng)占到世界9%的水平。

3、混合動(dòng)力的世界結(jié)構(gòu)

普通混合動(dòng)力市場(chǎng)中，日本車的混合動(dòng)力表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。日本混合動(dòng)力份額從2016年到2018年的世界的50%份額，下降到2019年的46%的份額，2020年下降到38%的份額，今年進(jìn)一步下降到29%的份額。

中國(guó)的普通混動(dòng)份額從2019年的12%上升到2020年的15%，又上升到2021年的18%，表現(xiàn)很強(qiáng)，其中2021年4季度上升到25%的表現(xiàn)，表現(xiàn)是相對(duì)較強(qiáng)的。

 普通混動(dòng)市場(chǎng)的車企表現(xiàn)來(lái)看，日本的豐田、本田是混合動(dòng)力兩大主力企業(yè)，現(xiàn)在占到世界混合動(dòng)力份額的76%的份額，表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較優(yōu)秀的水平。

豐田和本田總體在70%多的一個(gè)份額水平，表現(xiàn)相對(duì)良好，尤其本田的混合動(dòng)力份額不斷的上升，今年到17%的水平，而豐田的混合動(dòng)力份額下降到59%的水平。僅五年近十個(gè)百分點(diǎn)，與本田的上升形成了一個(gè)對(duì)比。

現(xiàn)代起亞的混合動(dòng)力份額在世界左右的水平，雷諾日產(chǎn)的份額在8%左右的水平，中國(guó)車企的混合動(dòng)力份額也逐步有所表現(xiàn)。目前來(lái)看，長(zhǎng)城也已經(jīng)在混合動(dòng)力上有所突破。