北汽、廣匯或赴港IPO 汽車業(yè)再啟上市潮
盡管A股IPO已經(jīng)重新開閘,但急切“觸電”資本市場(chǎng)汽車企業(yè)也選擇赴港上市。近日有消息稱,國(guó)內(nèi)第六大整車制造商北汽集團(tuán),以及第一大汽車經(jīng)銷商集團(tuán)廣泛,都將在上半年赴港IPO。這將拉開新一波的汽車業(yè)上市潮。
北汽IPO價(jià)值“水漲船高”
有 外電報(bào)道稱,北京汽車股份有限公司準(zhǔn)備在2014年第二季度在香港IPOI上市,目標(biāo)是籌集20億美元資金。在一年前早期籌劃階段,北汽的籌資目標(biāo)接近 10億美元,此次披露的數(shù)字幾近翻倍。按照湯森路透(ThomsonReuters)數(shù)據(jù),倘若上述IPO計(jì)劃成功實(shí)施,北汽的上市將躋身全球汽車行業(yè) 價(jià)值最高的IPO前五位序列。
此外,國(guó)內(nèi)第一大汽車經(jīng)銷商集團(tuán)廣匯汽車,計(jì)劃未來數(shù)周向聯(lián)交所提交上市申請(qǐng),最快于第二季度赴港上 市,集資5億美元至8億美元。據(jù)報(bào)道,美國(guó)私募公司德太投資(TPGCapital)是廣匯的股東。2012年,廣匯汽車以726億元的營(yíng)業(yè)收入位居汽 車經(jīng)銷商百強(qiáng)排行榜首位,年銷售汽車超過48萬輛。
北汽的整體上市,更為業(yè)內(nèi)關(guān)注。2013年的得力經(jīng)營(yíng),助長(zhǎng)了北汽的上市雄心。 據(jù)北汽集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù),北汽集團(tuán)2013年全年實(shí)現(xiàn)整車銷售216.4萬輛,同比增長(zhǎng)達(dá)18.8%;利潤(rùn)155億元,同比增長(zhǎng)35%。在北汽集團(tuán)去年 216.4萬輛整車銷量中,商用車實(shí)現(xiàn)銷售69.3萬輛,同比增長(zhǎng)3.4%;乘用車實(shí)現(xiàn)銷售147.1萬輛,同比增長(zhǎng)27.8%;實(shí)現(xiàn)整車出口6.08萬 輛,同比增長(zhǎng)19.5%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2658.7億元,同比增長(zhǎng)31.8%;實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)155.2億元,同比增長(zhǎng)35.0%。
去 年北汽實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益的平穩(wěn)增長(zhǎng),銷量、營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)增幅均超過行業(yè)平均水平。其中,乘用車銷量增速高于行業(yè)12.1個(gè)百分點(diǎn),整體銷量增速 高于行業(yè)平均水平4.9個(gè)百分點(diǎn)。北汽旗下北京現(xiàn)代年產(chǎn)銷規(guī)模首次突破百萬輛,穩(wěn)居行業(yè)前四位。此外,北汽集團(tuán)2013年?duì)I業(yè)收入增速高于行業(yè)平均水平 15.6個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)總額增速高于行業(yè)11.2個(gè)百分點(diǎn),均好于行業(yè)平均水平。
北汽將2014年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)定為銷量達(dá)到260萬輛,銷售收入超3000億元。
“北戴合”助力打通資本市場(chǎng)
去 年,北汽為業(yè)內(nèi)稱道的地方還在于,成功引入戴姆勒參股。戴姆勒投資入股北汽集團(tuán)旗下自主品牌乘用車板塊北汽股份12%的股權(quán),為北汽自主品牌業(yè)務(wù)的發(fā)展提 供資金和技術(shù)支持。戴姆勒的入股,將有利推動(dòng)北汽股份實(shí)現(xiàn)上市。在融入北京奔馳資產(chǎn),并且自主品牌得到戴姆勒全面支持之后,北汽股份將提升自身的投資價(jià) 值,增強(qiáng)自主品牌項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力,這將支撐上市后的股價(jià)表現(xiàn)。
北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼此前表示,“北戴合”計(jì)劃獲批后將全面推動(dòng)北汽上市 計(jì)劃,2015年前基本能形成近1000億的大盤子。如果“北戴合”全面完成,“十三五”末,僅奔馳制造領(lǐng)域就將形成3000億的規(guī)模,實(shí)現(xiàn)“十二五”末 成果翻兩番。與此同時(shí),和戴姆勒的深入合作,也將進(jìn)一步奠定北汽自主品牌乘用車的根基。北汽計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)整車銷量500萬輛,其中自主品牌超過 50%,進(jìn)入世界汽車行業(yè)前12位,進(jìn)入世界品牌500強(qiáng)。