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二手車經(jīng)理人
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『 導讀：2020年4月16日，2020汽車流通行業(yè)藍皮書論壇-預熱篇通過直播形式召開，會議正式發(fā)布了《中國汽車流通行業(yè)藍皮書2019-2020》（以下簡稱“藍皮書”）。本次論壇以“2020新格局”為主題，4月16日-24日共計七場直播活動，將有來自行業(yè)協(xié)會、主機廠、經(jīng)銷商、零部件廠家及服務(wù)商等專家代表參加演講和互動。』
本文將為您分享中國汽車流通協(xié)會副秘書長羅磊為“行業(yè)藍皮書”撰寫的文章《二手車市場跑贏大盤 潛力仍未釋放》的內(nèi)容。幫助您了解2019年二手車市場情況及協(xié)會專家的深入解讀。 2019年，全國二手車乘用車市場累計交易量為1492.28萬輛，同比增長7.96%，增速回落。但相對于新車乘用車銷量近10%的降幅而言，二手車仍處于較為穩(wěn)定的增長期。
當2018年下半年汽車市場開始出現(xiàn)負增長時還有很多人感到不適，認為是一個短期效應。有相當部分業(yè)內(nèi)人士對2019年市場充滿了信心，很多生產(chǎn)企業(yè)調(diào)高了銷量目標。與此同時，也有相反的觀點，認為2018年汽車市場出現(xiàn)負增長僅僅是個開始，2019年形勢會更加嚴峻。當然，市場分析人士會自然分成兩派，爭論不休。然而，事實卻與唱衰者的結(jié)論吻合。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年銷售汽車2577萬輛，同比下滑8.2%。
近年汽車工業(yè)銷量與同比增長率
在分析汽車市場下降的原因時，很多專家公認的成因集中有四個，一是中國經(jīng)濟下行壓力，二是汽車市場發(fā)展周期進入低谷，三是部分地區(qū)提前實施國六，四是周邊市場，如三線以下城市房地產(chǎn)高漲對汽車消費的擠出效應，五是中美貿(mào)易摩擦帶來的不利影響。
筆者認為，還有一個汽車市場規(guī)律被大家忽視了，那就是中國汽車市場進入了存量市場階段，盤活存量拉動增量已經(jīng)成為行業(yè)上下游共同努力的方向，通過發(fā)展二手車市場，激發(fā)汽車市場潛力已經(jīng)成為行業(yè)共識。2019年8月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》（國辦發(fā)〔2019〕42號），其中第十條提到了發(fā)展新能源汽車、取消限購、全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區(qū)域，省內(nèi)限遷要率先打開。同時在很多場合，中國汽車流通協(xié)會以及行業(yè)專家不斷呼吁，要給二手車流通松綁，通過活躍二手車交易來激發(fā)汽車消費潛力。
2019年二手車市場雖然受到了重重挑戰(zhàn)，也存在很多問題，但整體表現(xiàn)可圈可點。據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)展的數(shù)據(jù)，2019年全國二手車共交易1492萬輛，同比增長7.96%，交易金額為9356.86億元，同比增長8.76%（見圖二）。從這個意義上講，雖然與往年相比，二手車市場增速減緩，但仍然跑贏了大盤。
近年二手車交易量與增長率
中國車市進入存量階段已經(jīng)成為行業(yè)的共識，特別是一、二線城市對汽車的承載能力接近飽和，市場需求，從新購需求拉動漸向置換需求拉動轉(zhuǎn)換。據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年底，全國汽車保有量達2.6億輛，保有量凈增2122萬輛，其中11個城市超過300萬輛，30個城市超過2200萬輛，66個城市超過百萬輛。無疑，這些城市家族普及階段已經(jīng)完成，開始進入置換升級階段，在這里可以稱之謂汽車市場的下半場。這個下半場的主要特征就是以置換為主要驅(qū)動力，帶動整體汽車市場正常運轉(zhuǎn)。這一點，我們可以從新舊車市場的對比中可以得到印證。如前所述，2019年汽車工業(yè)銷售下降8.1%，而二手車市場卻在整體汽車消費下降的前提下增長了8%。為了分析市場規(guī)律，我們把2019年新車銷量增長率曲線與二手車增長率曲線放在一起作個比較。
二手車與新車同比增長率對比圖
發(fā)現(xiàn)有4個特點：一是新車市場與二手車市場近兩年的最低點都出現(xiàn)在2019年5月份，新車市場16.4的負增長，二手車市場也出現(xiàn)了3.5的負增長；二是兩條曲線的波動規(guī)律有很強的相似性，說明兩個市場季節(jié)因素、政策因素影響是一致的；三是二手車市場增長曲線始終在新車增長曲線的上方，而且曲線差越來越大，說明二手車市場將成為汽車市場的重要驅(qū)動力，也預示著隨著保有量的積累，二手車市場開始提速；四是進入第四季度，新車市場下降幅度收窄，二手車市場開始提速。
2019年的二手車市場總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，增長幅度與往年相比明顯降低。從各月表現(xiàn)來看，除5月、6月等出現(xiàn)異常外（6月份的高增長是由于部分區(qū)域提前實施國六，為了下半年經(jīng)營，經(jīng)銷商集中補庫存，從而拉高了交易量；5月份市場達到了年度最低點，一度出現(xiàn)了近3.5%的負增長，這是在近年從未出現(xiàn)過的現(xiàn)象）， 8月之前各月份的增長率基本上都在5%以下。2019年各月度交易量與同比增長率
從上圖不難看出，進入9月份，市場增速開始加快，連續(xù)4個月增長率都在7%以上，12月更是達到了168萬輛，同比增長21.9%，交易量是有統(tǒng)計報表制度以來的最高值。因此，我們可以預判，二手車市場，基本上走出了徘徊，開始進入良性發(fā)展階段。出現(xiàn)增長放緩的主要原因前面已經(jīng)分析過，一是新車市場下跌造成了新車價格體系紊亂，給二手車交易帶來了困難；二是占總銷量超過三分之二的區(qū)域提前實施國六排放對市場疊加影響。3、SUV、MPV、微面領(lǐng)漲，乘用車主力地位再加固
從細分市場的交易情況來看，2019年乘用車共交易1142.54萬輛，同比增長9.3%，高于整體二手車交易總量增長率1.37個百分點，二手乘用車占交易總量的76.6%，比上年度75.6%多出了1個百分點，二手乘用車比例仍處于提升通道。商用車共交易278.2萬輛，同比增長3.4%，商用車占總交易量的18.6%，與上年基本持平。在乘用車中，轎車共交易861.4萬輛，同比增長4.8%，這個增長率明顯低于整體市場。轎車占市場總量的57.72%，相比上年度下降了1.77個百分點，降幅明顯；MPV交易95.72萬輛，同比增長22.42%,占交易總量的6.41%，占比比上年度增長了0.75個百分點；SUV交易148.08萬輛，同比增長30.4%，占交易總量的9.92%，占比與上年相比增長明顯，增加了1.7個百分點， SUV繼續(xù)保持較高的增速；微客共交易37.34萬輛，同比增長20.06%，占交易總量的2.5%，這一比例也與上年度相比增長了0.25個百分點（見表一）。SUV、MPV與微客增均有明顯增長，同比增長率分別為30%、22%和20%上下。我們再看新車市場中的微客市場，卻出現(xiàn)了11.7%的負增長，反差明顯。2019/2018年1月-11月各車型占總交易量的份額（單位：%）
4、各區(qū)域市場起伏不大
2019年交易量排在前十位的省市座次略有變化。由于山東省徹底取消了二手車限遷，一舉變?yōu)槿珖谝淮蠖周囕斎胧?，二手車市場空前活躍，全年完成了123萬輛的交易，增長率全國排第一位，達到了20%，一舉從第五躍升至全國第三。而原排名第三的四川和江蘇，依次下調(diào)一個座次。從各省市增長與下降的幅度來看，除山東外，都不是很大。對比2018年前十省市中有6個增長率均超過10%，其中廣東、江蘇增長率超過了20%。而進入2019年，增長率剛剛超過10%的減少了一半；出現(xiàn)負增長的區(qū)域仍然只有3個，但下降幅度均在5%以內(nèi)。
2018-2019交易量排名前10位的區(qū)域表現(xiàn)
5、均價微增，低價位車份額下降明顯
2019年，二手車平均交易價格為62702元，比上年同期增長了253元（見圖五）。其中轎車平均交易價格為6.47萬元，比上年同期微增200元；MPV平均價格7.49萬元，下降了7700元；SUV平均價格為9.36萬元，與去年同期相比，降幅最大，達到了1.46萬元。從二手車價格分布上看，3萬元及以下價格區(qū)間的車輛占比29.49%，與上年同期相比有了明顯下降，下降幅度達8.7個百分點；3-5萬區(qū)間的車輛占比20.65%，提高了2.49個百分點；5-8萬元價格區(qū)間與上年基本持平；8萬以上二手車占比都有不同程度的提升。其中，8-12萬區(qū)間占比為12.72，提高了1.24個百分點；12-15萬區(qū)間占比6.99%，提高了2.28個百分點；15-30區(qū)間占比為9.55%，提高了1.82個百分點；30萬以上區(qū)間占比3.53%，提高了1.2個百分點。二手車平均交易價格變化情況（單位：元）
雖然說2019年二手車均價變化并不明顯，但結(jié)構(gòu)卻有了顯著變化。低價位二手車比例大幅下降，中高價位二手車比例提升，說明二手車市場與新車市場同步進入了消費提升階段。二手車價格區(qū)間變化情況（單位：元）
6、“中年”車齡車最多，準新車比例繼續(xù)提升
據(jù)統(tǒng)計，2019年使用年限在3年以內(nèi)的準新車共交易369.9萬輛，比上年同期多出了40萬輛，同比增長12.1%。準新車的比例為總交易量的24.8%，相比上年同期增長了0.9個百分點；使用年限在3至6年的“中年”車齡的車輛共交易614.4萬輛，占總交易量的41.2%。應該說這個車齡段的二手車是市場中的主力品種，但在總交易量的比例卻比上年同期下降了1.4個百分點；7至10年車齡的車輛共交易334.3萬輛，占總量的22.4%，占比與上年同期相比有0.2個百分點的下降；10年以上的老舊車共交易173.6萬輛，比上年增加了23.3萬輛，同比增長15.5%，占總交易量的11.6%，這一比例也比上年同期增加了0.7個百分點。各年齡段二手車比例（單位：%）
7、取消“限遷”，跨區(qū)域流通創(chuàng)新高
據(jù)中國汽車流通協(xié)會對二手車跨區(qū)域交易的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019年二手車異地交易總量為419.5萬輛，占總交易量的比例創(chuàng)歷史地提升到了27.9%，比2018年提升了1.7個百分點。歷年二手車轉(zhuǎn)籍比例（單位：%）
從各月份跨區(qū)域交易比例變化圖來看，6月出現(xiàn)一個超高點，之后逐月下降，10月、11月恢復到以往25%左右的正常水平。之所以6月份出現(xiàn)跨區(qū)域交易的高點，主要是由于部分地區(qū)于2019年7月1日提前實施國六，珠三角、長三角、京津冀地區(qū)除北京地區(qū)外二手車遷入要求全部需符合國六排放標準。因此，這些區(qū)域的二手車經(jīng)銷商，為了保證下半年的正常經(jīng)營，有一個補庫存的工作，在拉高了6月二手車交易量的同時，也拉高了跨區(qū)域流通的比例。2018、2019年月度異地轉(zhuǎn)移登記比例（單位：%）
2019年，外遷比例最高的5個省市分別為：北京57.87%，比上年度提高了2.55個百分點；四川38.69%，提高了6.37個百分點；天津37.32%，提高了0.84個百分點，浙江36.66%，下降了6.46個百分點；上海35.81%，下降了1.82個百分點。
8、國三以下排放的車輛比例漸少，國五車提升較快
數(shù)據(jù)顯示，在交易車輛中，國四排放占據(jù)半壁江山，國三以下排放的比例正在逐漸減少，國五排放比例在不斷提升(見圖十)。如果各地不同步提高遷入二手車排放標準，二手車限遷問題會隨著時間的推移影響會越來越小。要此，強烈建議各地堅決貫徹國務(wù)院關(guān)于全面取消二手車限遷政策，對于大氣污染防治重點區(qū)域珠三角、長三角以及京津冀地區(qū)不要再隨著新車注冊標準來要求二手車，只要維持原來的國五排放企業(yè)還是能夠接受的。2019年不同排放標準車輛占比（單位：%）
9、流通渠道作用逐漸顯現(xiàn)
從終端統(tǒng)計過來的數(shù)據(jù)上看，通過渠道交易的比例為36.6%，比2018年又有了明顯提升，達到歷史新高。其實統(tǒng)計數(shù)據(jù)中還有相當比例通過“中間商”轉(zhuǎn)賣的車輛未被統(tǒng)計在內(nèi)。即便如此，我們?nèi)阅芸吹剑ㄟ^二手車經(jīng)銷商、經(jīng)紀公司實現(xiàn)交易的比例在不斷提高。這是因為一方面，二手車市場巨大成長潛力吸引著眾多年輕人入行創(chuàng)業(yè)，行業(yè)隊伍快速壯大；另一方面，個人之間直接交易，其實是成本最高的方式，且不說供需雙方之間的信息匹配是個難點之外，車輛技術(shù)狀況實在難以把握，從而影響了成交率。雖然在東北、西北等經(jīng)濟不太發(fā)達地區(qū)還沿續(xù)著二手車集市進行個人之間交易，但賣車人有多少比例是以二手車為生的專業(yè)人員，就不太好說了。當然，最主要的因素是隨著我國二手車市場的逐漸成熟，傳統(tǒng)的“黃牛”、“車販子”都在向正規(guī)企業(yè)過渡，也出現(xiàn)了一批講品牌、有售后服務(wù)的二手車商。特別是新車經(jīng)銷商集團的全面參與，二手車渠道企業(yè)的作用將越來越重要。近年通過經(jīng)銷商實現(xiàn)交易的比例（單位：%）
10、一、二線城市份額下降，五線區(qū)域占比提高
據(jù)統(tǒng)計，2019年二手車交易在各級別城市比例有一定的變化。其中一、二線城市交易量占到總交易量的一半以上，為54.75%，無疑是二手車市場的主戰(zhàn)場；三、四線城市占到總交易份額的34.69%；五線城市占10.57%。如果與上年度對比不難發(fā)現(xiàn)，一、二線城市占比在下降，減少了1.09個百分點；三、四線城市變化不明顯，基本與上年持平；而五線地區(qū)的份額有了1.04個百分點的提升。這與新車市場正好相反。近年通過經(jīng)銷商實現(xiàn)交易的比例（單位：%）
注：樣本包含全國338個分級城市，其中一線城市4個，北京、上海、廣州、深圳，二線城市45個，三線城市70個，四線城市90個，五線城市129個。以上信息及觀點均來自《中國汽車流通行業(yè)發(fā)展報告(2019-2020)》內(nèi)容包括流通行業(yè)年度報告，市場分析，行業(yè)縱覽，政策法規(guī)，調(diào)查研究，區(qū)域市場，熱點話題，統(tǒng)計數(shù)據(jù)等幾大板塊，從新車、二手車、進口車、后市場等維度對2019年度汽車流通領(lǐng)域的發(fā)展情況進行全面總結(jié)。
