根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年12月份皮卡市場銷售5.9萬輛，同比增長21%，環(huán)比增長21%。在國家汽車三包政策、路權(quán)政策對皮卡消費(fèi)的大力支持，及主力車企推出乘用化皮卡產(chǎn)品和皮卡文化日益活躍的共同推動(dòng)下，2021年皮卡市場消費(fèi)持續(xù)高增長，最終2021年12月皮卡同比2019年實(shí)現(xiàn)增長30%的良好業(yè)績，進(jìn)一步堅(jiān)定皮卡市場的發(fā)展信心。雖然面對疫情影響下的持續(xù)不確定壓力，加之房地產(chǎn)調(diào)整帶來的工程類需求低迷，但2021年皮卡市場保持較強(qiáng)活力，主力皮卡廠商全面較快增長。在2020年長城皮卡爆發(fā)增長后，2021年長城皮卡繼續(xù)保持增長，收獲23.3萬輛的輝煌業(yè)績。鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴的皮卡依托超強(qiáng)的品質(zhì)實(shí)現(xiàn)10%以上的高增長。隨著皮卡文化的逐步成長，乘用化皮卡新增長點(diǎn)仍保持強(qiáng)勢，長城炮12月仍保持萬輛銷量，江鈴皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市場表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是本月江淮皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車的良好表現(xiàn)。皮卡今年1-12月增長14%，體現(xiàn)了皮卡強(qiáng)于總體乘用車和卡車市場的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)的新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，近期皮卡車企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車企長城皮卡受到芯片短缺提升速度放緩，江鈴汽車、上汽大通、江淮汽車表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車企強(qiáng)勢低價(jià)布局并占據(jù)二線主力銷量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。未來一段時(shí)間皮卡市場的增長壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。首先，近期國內(nèi)局部疫情后的需求反彈為秋季市場的持續(xù)恢復(fù)帶來增量。其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場受益于乘用化市場擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場12月走勢對比
2021年12月份皮卡市場銷售5.9萬輛，同比增長21%，環(huán)比增長21%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖較強(qiáng)，導(dǎo)致今年12月皮卡同比2019年增長30%的表現(xiàn)較強(qiáng)。2018年皮卡銷量增長10%。2019年1-12月份皮卡累計(jì)銷量44萬輛，累計(jì)同比下降3%。2020年48萬的同比增長9%是較強(qiáng)的。今年輕卡受治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2021年皮卡批發(fā)市場走勢相對較強(qiáng)，也是因?yàn)?020年起步較低。由于2020年初異常低迷，因此不可避免。2021年12月相對于2018年和2019年同期表現(xiàn)相對平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。主要是工程項(xiàng)目和單位購買的需求增長點(diǎn)。乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。
二、皮卡市場環(huán)境分析
1、皮卡拖掛新增C6資質(zhì)
2021年12月底，公安部公布了《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》（公安部令第162號），規(guī)定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質(zhì)，為輕型車拖掛這一新興現(xiàn)象確立了法律依據(jù)。該規(guī)定將于2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經(jīng)驗(yàn)更豐富。
2、C-NCAP測試新增皮卡車
NCAP（New
Car Assessment
Program）即新車評價(jià)規(guī)范，也就是常說的新車碰撞測試。在2006年，中國汽車技術(shù)研究中心正式建立了C-NCAP（中國新車評價(jià)規(guī)程），目前執(zhí)行的是2021年版。在即將于2022年1月實(shí)施的補(bǔ)充修訂版本中，增加了皮卡這一類車型。對將來推出的皮卡產(chǎn)品安全性有了更強(qiáng)的要求。《多用途貨車通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)將在2022年5月1日正式實(shí)施。相比去年10月發(fā)布的征求意見稿，正式文件刪除了“額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于500 kg”以及有關(guān)外部照明和光信號、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來備受關(guān)注的“貨箱不能設(shè)計(jì)為三面全開”這一條款仍然被保留。該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對皮卡車做了明確定義，并對尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應(yīng)不超過整車長度的35%且不大于1850
mm”、“座椅間距不小于650
mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開閉狀態(tài)”、“至少有一個(gè)后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細(xì)條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)對皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點(diǎn)、座椅及頭枕、制動(dòng)、視野、輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車對動(dòng)力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。
近日，國家市場監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年7月22日國家市場監(jiān)督管理總局令第43號公布）（以下簡稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡的作用約等于乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個(gè)利好政策。
三、皮卡市場銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場區(qū)域變化
皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場。西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢并沒有明顯的收縮特征。而目前增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯的啟動(dòng)的特征。但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，主要是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌鍪袌鼋?jīng)濟(jì)相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場目前主要的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強(qiáng)。今年1-12月的縣鄉(xiāng)市場表現(xiàn)出尤其突出的特征。而中型城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市中，天津市場的表現(xiàn)特別的突出，在今年所有限購城市中占了20%左右的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對較強(qiáng)。前期相對表現(xiàn)相對較強(qiáng)的北京市場目前屬于偏弱的狀態(tài)。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢增長。2021年上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，江淮汽車、長安汽車等表現(xiàn)出色。12月的江西五十鈴、上汽大通、北汽福田等表現(xiàn)相對較強(qiáng)。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2021年一季度皮卡市場依舊保持1超多強(qiáng)的走勢特征，但4-12月開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年占皮卡總銷量的34%，2020年保持皮卡總銷量的47%,今年12月的銷量份額達(dá)到43%。今年1-12月長城皮卡份額43%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對強(qiáng)勢的傳統(tǒng)皮卡廠商。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢增長后，近期長城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。12月的長城汽車和江鈴汽車皮卡走勢環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。2021年1-12月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是長城汽車的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
2020年起，伴隨國六升級，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場的領(lǐng)軍車型。2021年，增量主要來自二、三線市場。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
2、主要皮卡廠商月度走勢
長城汽車2021年12月銷量25033輛，同比增長15.7，表現(xiàn)較好。2021年全年的皮卡銷量233006同比增長3.6%，走勢較好。雖然長城受到缺芯影響較大。但主力廠商長城汽車的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢，長城汽車皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對應(yīng)，長城汽車在2020年四季度的銷量小幅收縮。2021年初表現(xiàn)較強(qiáng)。2021年5-12月長城汽車的皮卡仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢，同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。
江鈴汽車2021年12月銷量8593輛，同比增長8.3。表現(xiàn)較好。2021年全年的皮卡銷量67445同比增長3.5%，走勢較好。2020年江鈴汽車的皮卡隨著車市的動(dòng)蕩而銷量逐步走強(qiáng)，2021年1月開局銷量平穩(wěn)。前期江鈴汽車的皮卡也是處于國六調(diào)整過程中。江鈴汽車皮卡國六車型逐步推出，2020年江鈴汽車的市場表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷量保持高位。2021年江鈴汽車皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢相對放緩。
鄭州日產(chǎn)2021年12月銷量4034輛，同比下降18%，年末主動(dòng)收縮，全年總體表現(xiàn)平穩(wěn)。2021年全年的皮卡銷量50067同比增長14.2%，走勢較好。近兩年的鄭州日產(chǎn)的皮卡相對保持平穩(wěn)態(tài)勢。此次疫情之下行業(yè)用戶購車需求相對較高，對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場表現(xiàn)較好。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年12月銷量5737輛，同比增長71.6%,表現(xiàn)較好。2021年全年的皮卡銷量43152同比增長12.7%，走勢較好。江西五十鈴的皮卡相對產(chǎn)品力強(qiáng)，市場認(rèn)可度高。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購車需求相對較高，因此江西五十鈴在2021年的皮卡的時(shí)候表現(xiàn)是很好的。江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。新皮卡瑞邁的上市對皮卡拉動(dòng)效果良好。江西五十鈴新品增量較強(qiáng),7-12月保持高位良好走勢。
