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新車數(shù)據(jù)

2021年9月份全國乘用車市場(chǎng)月度分析

時(shí)間: 2021-10-12 21:15      來源:
作者：汽車市場(chǎng)研究分會(huì)

1、9月全國乘用車市場(chǎng)回顧


零售：2021年9月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到158.2萬輛，同比下降17.3%，相對(duì)2014年9月的157萬基本持平，而相較2017年9月的峰值下降27.9%，9月零售明顯偏弱。

在8月零售環(huán)比7月下降的特色基數(shù)下，9月零售環(huán)比三季度最低值的8月僅增長(zhǎng)9.1%，與歷年9月至少增長(zhǎng)20%以上的正常走勢(shì)相比是相對(duì)低迷的。

9月車市改善還是有較好的環(huán)境基礎(chǔ)，由于我們有良好的管控措施，多地疫情順利解封，有利于車市消費(fèi)的恢復(fù)。9月上學(xué)季來臨，加之國慶短途出行升溫，促進(jìn)了銷量的攀升。

目前貨幣政策依然偏緊，各地促消費(fèi)政策沒有大規(guī)模鋪開，國慶期間車市火爆程度不強(qiáng)。目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行壓力較大，加之中游和下游制造業(yè)的盈利弱化，消費(fèi)信心和消費(fèi)能力不是很強(qiáng)。由于關(guān)鍵芯片和其他零部件的海外供給受阻，供應(yīng)鏈問題目前只能以周度為單位進(jìn)行供貨，生產(chǎn)損失巨大。經(jīng)銷商層面的在售車型庫存水平偏低，新上市車型目前通過訂金方式鎖單留客，交付壓力不減。由于車源短缺造成經(jīng)銷商無車可賣，雖然回收價(jià)格但仍難以抵沖收益損失。

今年1-9月的零售累計(jì)達(dá)到1448.6萬輛，同比增長(zhǎng)12.0%,較1-8月增速下降5個(gè)百分點(diǎn)。減速的原因主要是受2020年7-9月零售高基數(shù)的影響。今年1-9月同比增量155萬輛中的新能源車增量139萬輛，占總增量94% 對(duì)1-9月同比增速貢獻(xiàn)了11個(gè)百分點(diǎn)。

9月豪華車零售20萬輛，同比下降23%，環(huán)比8月增長(zhǎng)0.1%，但相對(duì)2019年9月增長(zhǎng)3%。豪華車?yán)^續(xù)保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定特征，體現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的高端換購需求仍舊旺盛，競(jìng)爭(zhēng)影響不大。

9月自主品牌零售69萬輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比8月增長(zhǎng)16%，相對(duì)2019年9月增長(zhǎng)6%。自主品牌國內(nèi)零售份額為44.3%，同比增9.4個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)市場(chǎng)份額47.7%，較同期份額增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)。且自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)、有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源獲得明顯增量，因此比亞迪、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長(zhǎng)。

9月主流合資品牌零售69萬輛，同比下降31%，環(huán)比8月增長(zhǎng)6%，相對(duì)2019年9月下降26%。9月的日系品牌零售份額20.8%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到11.3%，同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌受制于供給巨大缺口仍處于調(diào)整蓄勢(shì)的階段。

出口：9月乘聯(lián)會(huì)乘用車出口（含整車與CKD） 12.8萬輛，同比增長(zhǎng)78%，新能源車占出口總量的13%。其中自主品牌出口達(dá)到9.3萬輛，同比增長(zhǎng)57%，展現(xiàn)了中國制造體系競(jìng)爭(zhēng)力從品質(zhì)到規(guī)模均有持續(xù)提升的勢(shì)頭。合資品牌出口1.6萬輛，同比增長(zhǎng)259%。

生產(chǎn)：9月乘用車生產(chǎn)172.1萬輛，同比下降14.8%，環(huán)比8月增長(zhǎng)16.1%，走勢(shì)改善。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降17%，合資品牌生產(chǎn)下降31%，自主品牌生產(chǎn)增長(zhǎng)8%。1-9月累計(jì)生產(chǎn)1430.0萬輛，同比增長(zhǎng)11.4%。近期海外疫情導(dǎo)致芯片短缺影響生產(chǎn)節(jié)奏，但9月末有所改善。自主品牌傳統(tǒng)車企和新能源車企強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，有效化解芯片短缺壓力，取得9月環(huán)比8月生產(chǎn)增長(zhǎng)的良好表現(xiàn)。

批發(fā)：9月廠商批發(fā)銷量173.7萬輛，環(huán)比增15.0%，同比下降16.1%，較19年9月下降9%。1-9月累計(jì)批發(fā)銷量1460.3萬輛，同比增長(zhǎng)11.3%，但較2019年同期減少40.2萬輛。

庫存：今年去庫存明顯，近幾個(gè)月廠商庫存持續(xù)保持低位。9月末廠商庫存環(huán)比下降2萬輛，渠道庫存環(huán)比增長(zhǎng)3萬輛；2021年1-9月廠商庫存減少29萬輛，相較歷年同期庫存減少幅度偏大，形成連續(xù)四年強(qiáng)力去庫存的特征。

2021年1-9月的渠道庫存相對(duì)減少84萬輛，較2020年同期去庫存22萬輛水平又有大幅升高，上游生產(chǎn)端短期內(nèi)芯片短缺影響整車生產(chǎn)節(jié)奏的問題逐步顯現(xiàn)。在終端銷售層面，伴隨庫存水平的大幅降低，出現(xiàn)部分暢銷車型無車可提、折扣回收、銷售政策考核指標(biāo)趨于寬松化等的現(xiàn)象。部分合資企業(yè)損失大量訂單并導(dǎo)致士氣受損，同時(shí)也給自主和新能源企業(yè)留出了窗口期。

9月購車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車、暑假學(xué)車潮向后推導(dǎo)的本地大學(xué)新生練手車、職場(chǎng)新人入門級(jí)代步車的需求更強(qiáng)烈，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)趨勢(shì)出人意料地走強(qiáng)。

新能源：9月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到35.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%，同比增長(zhǎng)184.4%。1-9月新能源乘用車批發(fā)202.3萬輛，同比增長(zhǎng)218.9%。9月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33.4萬輛，同比增長(zhǎng)202.1%，環(huán)比增33.2%。1-9月新能源車零售181.8萬輛，同比增長(zhǎng)203.1%。與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。
1) 批發(fā)：9月新能源車廠商批發(fā)滲透率20.4%，1-9月滲透率13.7%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。9月，自主品牌中的新能源車滲透率33%；豪華車中的新能源車滲透率30.5%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.0%。9月純電動(dòng)的批發(fā)銷量29.8萬輛，同比增長(zhǎng)192.4%；插電混動(dòng)銷量5.7萬輛，同比增長(zhǎng)149.0%，占比16%。9月電動(dòng)車高端車型銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中低端走勢(shì)改善。9月電動(dòng)車高端車型銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中低端走勢(shì)較強(qiáng)。其中A00級(jí)批發(fā)銷量9.0萬，份額達(dá)到純電動(dòng)的30%；A級(jí)電動(dòng)車占純電動(dòng)份額24%，保持相對(duì)穩(wěn)定；B級(jí)電動(dòng)車達(dá)8.6萬輛，環(huán)比8月增29%，占純電動(dòng)份額29%。
2) 零售：9月新能源車國內(nèi)零售滲透率21.1%，1-9月滲透率12.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。9月，自主品牌中的新能源車滲透率36.1%；豪華車中的新能源車滲透率29.2%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.5%。
3) 出口：9月新能源車出口1.48萬輛，呈現(xiàn)季末平穩(wěn)走勢(shì)。其中超過千輛的有東風(fēng)易捷特的5164輛，上汽乘用車的新能源出口4560輛，特斯拉中國出口3853輛，其他車企新能源車出口也持續(xù)走強(qiáng)。
4) 車企：廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有：比亞迪70432輛、特斯拉中國56006輛、上汽通用五菱38850輛、上汽乘用車21552輛、廣汽埃安13572輛，長(zhǎng)城汽車12770輛、蔚來汽車10628輛、小鵬汽車10412輛。9月國內(nèi)零售的三強(qiáng)主力廠商銷量占比總量49%，其中比亞迪國內(nèi)零售69818輛、特斯拉國產(chǎn)車國內(nèi)零售52153輛，上汽通用五菱37151輛，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。
5) 新勢(shì)力：9月蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體都很優(yōu)秀，尤其是哪吒、威馬、零跑等二線新勢(shì)力持續(xù)走強(qiáng)。
6) 9月主流合資品牌中的南北大眾的新能源車零售1.4萬輛，占據(jù)主流合資72%份額。BBA豪華車企受芯片影響的純電動(dòng)車尚未發(fā)力。
7) 普混：9月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)5.75萬輛，同比去年9月增長(zhǎng)70%，環(huán)比8月增長(zhǎng)48%。9月日系的豐田總體受到芯片短缺影響表現(xiàn)較大，但豐田仍是確?；靹?dòng)的增量。


2.10月全國乘用車市場(chǎng)展望


10月有17個(gè)工作日，相對(duì)去年10月持平，與今年9月相較少4個(gè)工作日。去年“金九銀十”的表現(xiàn)是受政策促進(jìn)和疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的共同作用，今年的高基數(shù)壓力和供給不足的影響讓“金九銀十”難成亮點(diǎn)，但10月銷量好于9月的“銀九金十”是值得期待的。

由于7月中旬開始的馬來西亞疫情已經(jīng)延續(xù)兩個(gè)多月，因此疫情確診人數(shù)已經(jīng)跨越峰值大幅回落。隨著國家市場(chǎng)監(jiān)管總局的反壟斷調(diào)查，加之芯片廠商明確晶圓供貨大于裝車用量體現(xiàn)的渠道中間囤貨問題，并采取針對(duì)性措施，相信芯片供給改善會(huì)有更好的預(yù)期，車市產(chǎn)銷會(huì)迎來一定改善。9月末的乘聯(lián)會(huì)批發(fā)銷量大幅走強(qiáng)也是芯片改善的信號(hào)，期待這樣的供給改善對(duì)10月車市的零售有促進(jìn)作用。

10月開始的車市產(chǎn)銷是冬季加庫存的最佳時(shí)機(jī)，冬季車市旺銷必須有秋季的庫存儲(chǔ)備，但因芯片供給尚未全面大幅改善，今年10月的車企建儲(chǔ)庫存的供給保障能力大幅下降，不利于10月增量。今年的中國北方降水量異常偏多，冬季氣溫也是偏低，這都對(duì)購車需求帶來明顯的促進(jìn)，尤其是家庭購買第二輛車的熱情進(jìn)一步高漲，推動(dòng)車市熱度持續(xù)升溫。三季度局部地區(qū)暴雨天氣帶來的泡水車處置話題，引發(fā)了一定程度的二手車購車顧慮，間接助推新車銷售和經(jīng)銷商店的渠道優(yōu)勢(shì)。但從中長(zhǎng)期看，此類車輛需要持續(xù)推進(jìn)多主體共同完善處置方案。

3.電動(dòng)車慢充是發(fā)展趨勢(shì)

隨著車輛的保有量增加，車輛的充電也成為了用車的重中之重。在當(dāng)前居民用電和商業(yè)用電價(jià)格存在價(jià)差的背景下，慢充是發(fā)展趨勢(shì)，更多家庭充電是提升電網(wǎng)效率和降低用電用車成本的必然選擇。快充模式帶來充電的巨大便利性，是補(bǔ)能發(fā)展的重要方式。換電模式是很好的商業(yè)模式，推進(jìn)高端用戶和特殊場(chǎng)景用戶的良好體驗(yàn)。

由于中國房地產(chǎn)的超強(qiáng)規(guī)模，即使未來房地產(chǎn)降溫，每年1800萬套住宅的新增停車位的充電位是極其充裕的。充電樁和車位一樣，未來車位配置充電樁會(huì)是標(biāo)配。歐美新房與新車銷售比例是30輛車一套新房，中國是一套新房一輛車，因此中國的停車位充電樁有超強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

私人電動(dòng)車家充比例不斷提升，這是我們的政策鼓勵(lì)方向，也是符合百姓利益的好事情。從歷年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示有私家充電樁的用戶占比不斷提高。

隨著分布式電網(wǎng)和儲(chǔ)能體系建設(shè)，慢充與儲(chǔ)能結(jié)合的發(fā)展?jié)摿薮?，是?shí)現(xiàn)碳中和的重要方式。隨著主流私車市場(chǎng)的純電動(dòng)私車普及加速，快充與換電模式的發(fā)展也是很有潛力的。

4.目前電動(dòng)車充電僅用0.2%的電力


近日的各地電力供應(yīng)緊張成為社會(huì)新聞焦點(diǎn)，有擔(dān)心電動(dòng)車銷量高速增長(zhǎng)使電力供給持續(xù)承壓甚至出現(xiàn)供給不足的假設(shè)情境，但目前的電動(dòng)車用電環(huán)節(jié)對(duì)全國電力系統(tǒng)應(yīng)該是沒有明顯影響的。在多方深度報(bào)道中重點(diǎn)提及的能源結(jié)構(gòu)格局變化，雖然表明了短期內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的壓力，卻也彰顯了中國發(fā)展綠色能源、中長(zhǎng)期堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)碳中和的決心和毅力。未來隨著電動(dòng)汽車電池的電力存儲(chǔ)和調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷等功能的突顯，電動(dòng)車為社會(huì)的綠色發(fā)展會(huì)有更大的貢獻(xiàn)。

國家能源局發(fā)布8月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)顯示，我國8月全社會(huì)用電量達(dá)到7607億kWh，同比增長(zhǎng)3.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.0%。

2021年8月全國充電總電量約9.89億kWh，比上月增加0.16億kWh，同比增長(zhǎng)34.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.7%。按照兩者測(cè)算的電動(dòng)汽車用電量?jī)H占總用電量的0.13%，也就是千分之一的用電量，不會(huì)造成社會(huì)電力的緊張。

考慮到部分用戶是家用慢充，其總量也不高，因?yàn)榧页湟话闶撬饺擞密嚕虼顺潆姷囊?guī)模不大，即使是450萬輛車常用，其月度行程1000公里，估計(jì)單車月度用電103度，這規(guī)模也就是5億度電。目前大部分家用電動(dòng)車用戶很難每月跑1000公里，而微型電動(dòng)車用戶可能也就每天平均10多公里，因此私人普及電動(dòng)車的更大價(jià)值是推進(jìn)分布式儲(chǔ)能單元的推廣，實(shí)現(xiàn)反哺電網(wǎng)的作用。

5.插混線路的進(jìn)退選擇


歐洲車企高管證實(shí)制造商未來不會(huì)開發(fā)新的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)，現(xiàn)有的系統(tǒng)將繼續(xù)用于現(xiàn)有和即將推出的產(chǎn)品。一些歐洲車企將從2025年開始僅推出電動(dòng)汽車平臺(tái)，同時(shí)將確定不再進(jìn)行插電式混合動(dòng)力車型的開發(fā)。

插電式混合動(dòng)力車在歐洲的日子已經(jīng)不多了，在一輛車中有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)單元，這樣的復(fù)雜性是一個(gè)嚴(yán)重的缺陷。所以歐洲車企不會(huì)在下一代PHEV系統(tǒng)上投入更多的資金。

這也是其他車企的共同的考慮，目前的插混成本高于燃油車，如果用車不多的家庭基本不值得買插混車型。因此上海等地方也已經(jīng)明確未來不給插混綠牌。綜合看，世界不僅是歐洲市場(chǎng)，9000萬的世界銷量中，歐洲是2000萬，南半球和亞洲等其他地區(qū)的燃油車仍有持續(xù)的發(fā)展空間，插混等很多車型的存在價(jià)值仍是未來10年內(nèi)有很大市場(chǎng)的，期待中國自主品牌插混走出獨(dú)特的市場(chǎng)空間。

6.大集團(tuán)應(yīng)該加速產(chǎn)業(yè)鏈布局


日前工業(yè)信息化部表示：電動(dòng)車關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。這是深化落實(shí)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的保障措施，是實(shí)現(xiàn)中國新能源車可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。中國的汽車大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該有產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局和協(xié)同儲(chǔ)備。

要實(shí)現(xiàn)價(jià)格平抑機(jī)制，確保國內(nèi)的企業(yè)能經(jīng)受國家資源價(jià)格的波動(dòng)，高價(jià)時(shí)有資源，低價(jià)時(shí)有儲(chǔ)備。這樣的跨周期的資源調(diào)節(jié)需要國家相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，用我們產(chǎn)業(yè)的力量對(duì)抗國際資源周期的壓力。通過有效的金融工具在一定程度上對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)，也在一定程度上緩解制造業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。

目前各國都在加大新能源礦業(yè)資源的保障評(píng)估，而且形成戰(zhàn)略體系。中國也是必須明確國家戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的資源儲(chǔ)備，通過有效的合作渠道拓寬海外礦業(yè)的儲(chǔ)備來源和規(guī)模，也要控制國內(nèi)的鋰鈷鎳商品的庫存儲(chǔ)備。大集團(tuán)的商業(yè)化儲(chǔ)備能力強(qiáng)，市場(chǎng)化程度高，有利于形成與國家儲(chǔ)備相匹配的體系性儲(chǔ)備建設(shè)。

隨著國家新能源補(bǔ)貼政策的退坡，新能源汽車要開始與傳統(tǒng)燃油車赤身拼搏，各整車生產(chǎn)廠商都面臨巨大降成本壓力。與此同時(shí)，磷酸鐵鋰電池被人詬病的能量密度和充電缺點(diǎn)，也在隨著技術(shù)的發(fā)展得到改善。前期有種觀點(diǎn)認(rèn)為三元電池被磷酸鐵鋰替代，這在產(chǎn)業(yè)是正常的，但我們不能被這種觀點(diǎn)迷惑，要努力做好三元電池的發(fā)展，不能忽視鋰鈷鎳資源保障。尤其是國際領(lǐng)先企業(yè)的新電池產(chǎn)品仍是努力發(fā)展三元電池，也在提升技術(shù)，力保產(chǎn)業(yè)鏈，確保新能源車的可持續(xù)發(fā)展。

因此車企集團(tuán)與國家相關(guān)部門協(xié)同保障三元電池的供給，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期保障，意義重大。