1.車市零售增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)
由于去年5月的疫情影響已經(jīng)大為緩解，因此基數(shù)相對(duì)合理，可以主要對(duì)比2020年的走勢(shì)分析。5月第1周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.4萬(wàn)輛，同比2020年5月的第1周增長(zhǎng)5%，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，但相對(duì)2021年4月的第一周是增長(zhǎng)13%的表現(xiàn)較好。第二周的車市零售達(dá)到日均3.8萬(wàn)輛，同比2020年5月的第2周下降3%，但相對(duì)19年5月第二周仍微增1%，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。第三周的車市零售達(dá)到日均4.2萬(wàn)輛，同比2020年5月的第3周微增0.1%，但相對(duì)19年5月第3周下降5%，表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)。今年5月的前三周應(yīng)該是消費(fèi)環(huán)境相對(duì)平穩(wěn)的，上海車展前后的新車發(fā)布等信息拉動(dòng)購(gòu)車消費(fèi)關(guān)注，居民消費(fèi)熱情高。5月勞動(dòng)節(jié)長(zhǎng)假后的零售在穩(wěn)定走強(qiáng)。隨著廠商庫(kù)存持續(xù)消耗，零售增長(zhǎng)速度相對(duì)放緩，為應(yīng)對(duì)低庫(kù)存壓力，很多品牌經(jīng)銷商的訂單維護(hù)體系持續(xù)強(qiáng)化，更多的訂單被有效保留。
2.5月廠家批發(fā)走勢(shì)相對(duì)不強(qiáng)
5月第一周日均批發(fā)2.5萬(wàn)輛，同比2020年5月同期下降13%，走勢(shì)相對(duì)放緩。本周相對(duì)于4月第一周的銷量下降22%，5月初的廠商產(chǎn)銷相對(duì)平淡。5月第二周廠商日均批發(fā)4.3萬(wàn)輛，同比2020年5月同期增長(zhǎng)6%，環(huán)比4月的銷量增長(zhǎng)12%。而且相對(duì)于2019年的5月第2周增長(zhǎng)26%，呈現(xiàn)大幅走強(qiáng)特征。5月第三周廠商日均批發(fā)4.6萬(wàn)輛，同比2020年5月同期下降5%，環(huán)比4月的銷量下降7%。而且相對(duì)于2019年的5月第3周增長(zhǎng)20%，呈現(xiàn)批發(fā)平穩(wěn)走高特征。因五一假期因素，加之廠商庫(kù)存偏低，因此5月初的廠商銷量偏低。由于春節(jié)疫情風(fēng)險(xiǎn)下的就地過年政策，今年的五一假期極其重要，也是替代春節(jié)的重要休假時(shí)間，因此車企的放假比較充分。部分車企休假時(shí)間稍長(zhǎng)，廠商銷量偏低。由于廠商庫(kù)存偏低，5月初生產(chǎn)后的第二周開始的廠商批發(fā)銷量回升較快。但受到缺芯等影響，導(dǎo)致第三周的部分廠商生產(chǎn)相對(duì)不強(qiáng)，影響廠家銷量提升。
3.拜登推出1740億美元電動(dòng)汽車計(jì)劃的對(duì)應(yīng)
近期美國(guó)拜登提議，未來(lái)8年，美國(guó)政府投資1740億美元贏回電動(dòng)汽車市場(chǎng)。拜登同時(shí)聲明，要讓“美國(guó)在與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出”。“美國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)只有中國(guó)的1/3，拜登總統(tǒng)認(rèn)為這種情況必須改變。針對(duì)拜登政府履拿中國(guó)說(shuō)事的做法，中國(guó)相關(guān)官員曾表示，美國(guó)如何發(fā)展自己是美國(guó)內(nèi)政，我們樂見美國(guó)取得更大發(fā)展進(jìn)步，但堅(jiān)決反對(duì)動(dòng)不動(dòng)拿中國(guó)說(shuō)事，將矛頭對(duì)準(zhǔn)中國(guó)。綜合判斷，美國(guó)的本屆政府政策轉(zhuǎn)型新能源車是必然的趨勢(shì)，但做法估計(jì)偏政策激進(jìn)。中國(guó)的新能源車發(fā)展是市場(chǎng)化和開放發(fā)展的結(jié)果，近兩年的加速發(fā)展的核心就是市場(chǎng)化產(chǎn)品的推動(dòng)。因此我們首先是發(fā)揮雙積分的協(xié)調(diào)發(fā)展作用，繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)新能源發(fā)展的線路，加速擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模，今年乘用車規(guī)模要同比增90%到220萬(wàn)臺(tái)以上。其次是調(diào)動(dòng)電力部門積極性，按照發(fā)改委等要求，減少小區(qū)阻力，加大對(duì)小區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施的投入，增多充電位，降低充電成本。第三就是設(shè)立C5駕照，讓更多人中老年人能有駕照駕駛電動(dòng)車。
4.電池行業(yè)要在技術(shù)加速提升
本周美國(guó)總統(tǒng)提出中國(guó)在電池技術(shù)沒有優(yōu)勢(shì)，無(wú)論其判斷是否準(zhǔn)確，這也是對(duì)我們的清醒提示。我們的技術(shù)升級(jí)和能量密度提升的政策在去年停止，這是很可惜的事情，應(yīng)該急速提升標(biāo)準(zhǔn)。目前國(guó)內(nèi)部分電池行業(yè)技術(shù)特色是傳統(tǒng)材料的修修補(bǔ)補(bǔ)的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能量密度與低成本的組合，這樣的短期效果較好。LG化學(xué)將于7月向特斯拉供應(yīng)鎳鈷錳鋁（NCMA）四元電池正極材料，這是LG化學(xué)首次商業(yè)化生產(chǎn)NCMA正極材料。NCMA電池是指正極采用鎳、鈷、錳、鋁四種金屬材料的四元電池。該概念最早于2016年由韓國(guó)漢陽(yáng)大學(xué)及韓國(guó)本土動(dòng)力電池企業(yè)共同提出。NCMA正極材料的鎳含量已提高到90%，鈷含量已降低至5%以下，高含量的鎳可以增加電池的能量密度，讓電池能夠提供更長(zhǎng)的續(xù)航里程。NCMA正極材料將用于LG能源解決方案為特斯拉ModelY供應(yīng)的4680圓柱形電池。我們也是應(yīng)該加速推動(dòng)電池技術(shù)和材料升級(jí)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)提升拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展。尤其是多做高技術(shù)的提升，低能量密度的創(chuàng)新的意義不大。
5.汽車芯片短缺將逐步緩解
臺(tái)積電在一封電子郵件聲明中表示，今年將微控制器單元(MCU)的產(chǎn)量提高了60%，以利緩解供應(yīng)緊張的汽車制造商。臺(tái)積電稱其重新分配產(chǎn)能，2021年的MCU產(chǎn)量將比2020年水平高60%，比2019年疫情大流行前的水平高30%。由于芯片的短缺是1季度的大問題，全年提升30%的芯片的意義重大，將會(huì)使各廠商的庫(kù)存芯片大幅跌價(jià)，因此車企與渠道將加速出貨庫(kù)存芯片。部分戰(zhàn)略儲(chǔ)備芯片的企業(yè)也不會(huì)太激進(jìn)的搶購(gòu)，鑒于臺(tái)積電的產(chǎn)能巨大的優(yōu)勢(shì)地位，因此下半年的芯片短缺將大幅緩解。
