根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會（乘聯(lián)會）數(shù)據(jù)，2021年1月份皮卡市場銷售4.7萬輛，同比增長70%，環(huán)比下降3%，新一年開局的皮卡市場繼續(xù)保持超強(qiáng)走勢。2020年皮卡總量增長9%，這也是相對于2019年的皮卡市場強(qiáng)勢增長。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，但近期皮卡車企分化，主力車企強(qiáng)勢提升，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。未來一段時間皮卡市場的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為市場的持續(xù)恢復(fù)打下了堅實的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐。此外，皮卡市場受益于宏觀政策的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場1月走勢對比
2021年1月份皮卡市場銷售4.7萬輛，同比增長70%，環(huán)比下降3%。從同比增速對比看，相對于2019年的1月同比18年增長28%，由于疫情后回暖較強(qiáng)導(dǎo)致今年1月同比表現(xiàn)較強(qiáng)。2018年皮卡累計銷量增長10%。2019年1-12月份皮卡銷量43.9萬輛，累積同比下降3%。但2020年1-12月同比增長9%。2021年1月的皮卡相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)都是很強(qiáng)的。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2021年皮卡批發(fā)市場走勢相對較強(qiáng)，這也是2020年起步較低。由于2020年的年初異常低迷，因此不可避免。2021年相對于2018年及2019年的12月表現(xiàn)異常走強(qiáng)，這也是受2020年疫情因素的干擾。2020年1-4月，受疫情影響銷量大幅下滑；從5月開始，疫情得到控制后，經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，基建投資落地，中小企業(yè)降稅等，銷量實現(xiàn)快速復(fù)蘇。同時主流國六皮卡產(chǎn)品的供應(yīng)，進(jìn)一步促進(jìn)了銷量增長。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。這也是工程項目和單位購買的需求增長點(diǎn)。乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。
二、皮卡市場環(huán)境分析
1、各地取消皮卡限行
2020年1月，河北、吉林等地區(qū)率先放開；2月，浙江、江西等地區(qū)隨之解禁。5月，重慶市對登記在重慶市范圍內(nèi)的渝籍號牌皮卡車，放寬通行管理限制，這是我國首個皮卡可暢行的直轄市。
2、2020年12月21日起實施武漢多地解除皮卡限行
繼濟(jì)南、南昌、?？?、福州、西寧、拉薩之后又一省會城市武漢也加入皮卡解禁的大軍之中，近日湖北武漢交警發(fā)布了《關(guān)于解除本埠多用途貨車部分道路限行管理措施的通告》。自2020年12月21日起，除長江大橋、江漢橋、長江隧道、長江公鐵隧道全天24小時，二環(huán)線（含主線、輔路、匝道）及以內(nèi)道路每日7:00—9:00、16:00—19:00外，允許本埠多用途貨車通行本市貨車限行區(qū)域及道路。其中明確只對本地鄂A牌照多用途貨車，外地皮卡依舊需要申請通行證，而且本次規(guī)定明確提出實施有效期限為5年。3、福特MustangMach-E宣布國產(chǎn)皮卡2021年1月28日，福特中國正式公布MustangMach-E國產(chǎn)計劃，這款基于福特全球首個高性能純電動平臺打造的先鋒純電SUV將在長安福特進(jìn)行生產(chǎn)。福特汽車積極致力于新能源領(lǐng)域的投入，制定全球電氣化戰(zhàn)略，即2022年之前投資超過115億美元開發(fā)新能源車型，并從Mustang、SUV家族和皮卡系列等最具標(biāo)志性的傳奇產(chǎn)品中汲取靈感。
三、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，鄭州日產(chǎn)等保持平穩(wěn)，江西五十鈴近期走強(qiáng)，上汽大通、長安汽車、北汽福田等快速崛起。1月的福田汽車、中興汽車等表現(xiàn)相對較穩(wěn)，上汽大通、江西五十鈴等出現(xiàn)較大增長。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2021年皮卡市場依舊保持1+3+n的走勢特征，但逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量33%的銷量，2020年保持皮卡總量的48%,今年1月的銷量份額達(dá)到47%。今年1月長城皮卡份額47%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴三家份額是30%，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對強(qiáng)勢的傳統(tǒng)廠商。江鈴汽車份額逐步下降，江西五十鈴走勢回升，鄭州日產(chǎn)份額保持相對穩(wěn)定。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢增長后，長城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。12月的長城汽車和江鈴汽車皮卡走勢稍有回落，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。5-12月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是長城的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
四、皮卡市場車型走勢
1、皮卡車型月度走勢
2020年起，伴隨國六升級，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿5皮卡表現(xiàn)較好，上半年是風(fēng)駿7表現(xiàn)突出。近期長城炮和風(fēng)駿7成為市場的主力。2020年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
2、主力廠商皮卡車型月度走勢
A.長城汽車
長城汽車皮卡市場批發(fā)銷量2021年的1月廠商銷量22,260輛，同比增長66%，表現(xiàn)較強(qiáng)。主力廠商長城汽車的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢，長城汽車皮卡技術(shù)儲備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國六調(diào)整，實現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對應(yīng)，長城汽車的皮卡在2020年10-12月的銷量收縮。而各廠商20年初的2-3月都是深度調(diào)整。4-6月長城汽車皮卡逐步恢復(fù)，6月的長城汽車皮卡廠商銷量爆發(fā)增長，創(chuàng)出歷史新高。10-12月長城皮卡回歸穩(wěn)健增長區(qū)間，保持強(qiáng)勢平穩(wěn)增長。2021年1月走勢仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢。
B.江鈴汽車
江鈴汽車2021年1月皮卡市場廠商批發(fā)銷量5,590輛，同比去年同期增長92%，表現(xiàn)較強(qiáng)。2020年江鈴皮卡隨著車市的動蕩而銷量逐步走強(qiáng)，2021年1月開局銷量平穩(wěn)。前期江鈴皮卡也是處于國六調(diào)整過程中，19年前期銷量主動調(diào)整，后期開始逐步恢復(fù)。前期江鈴皮卡因國六產(chǎn)品遲滯、寶典退市等原因暫時陷入銷售低谷，自從19年12月國六車型逐步推出，20年3-4月的市場表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷量保持高位。近期江鈴皮卡的零售表現(xiàn)很好，持續(xù)走強(qiáng)。
C.鄭州日產(chǎn)
鄭州日產(chǎn)2021年1月皮卡市場廠商批發(fā)銷量4,009輛，同比增長84%，表現(xiàn)較強(qiáng)。鄭州日產(chǎn)的皮卡相對保持平穩(wěn)態(tài)勢。此次疫情之下行業(yè)用戶購車需求相對較高，而且行業(yè)用戶資金充裕，對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產(chǎn)在12月份的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，這也是很好的品牌塑造效應(yīng)。
江西五十鈴2021年1月皮卡市場廠商批發(fā)銷量3,659輛，同比增長97%。江西五十鈴的皮卡相對較強(qiáng)，此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購車需求相對較高，因此江西五十鈴在6月份的皮卡表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。7月的江西五十鈴皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。8-11月的新皮卡瑞邁的上市對皮卡拉動效果良好。12月的銷量稍有保守。1、皮卡市場車型價格分析:10萬以上呈持續(xù)增長趨勢
皮卡價格逐年走高，10萬以下工具市場衰退，10-15萬已成長為最大細(xì)分市場，15萬以上高檔市場興起。國六實施后，皮卡整體售價進(jìn)一步向高價位集中，新品多投放在中高端市場。
2、驅(qū)動形式:四驅(qū)車型占比超過兩驅(qū)
皮卡仍以兩驅(qū)車型為主，但四驅(qū)車型占比逐年提升，2020年占比達(dá)52.0%，超過兩驅(qū)。
3、皮卡燃油占比
全國皮卡以柴油為主，柴、汽油占比約為7:3；結(jié)束了汽油占比逐漸提升的趨勢，開始波動下滑。
4、車身形式:皮卡進(jìn)化升級
伴隨消費(fèi)升級，產(chǎn)品寬度重心向更寬傾斜，向全尺寸級別發(fā)展，AT變速器裝備率快速提升。產(chǎn)品寬度：寬度逐年增加，現(xiàn)以1.8-1.9M中皮卡為主流，1.9-2M大皮卡快速增長，預(yù)計未來向全尺寸發(fā)展。
5、皮卡排量市場走勢
皮卡汽油排量，2.0L開始取代2.4L；2.0L及以下小排量皮卡占比有所增加。皮卡柴油排量，2.8L下降明顯，2.5L結(jié)束增長趨勢，2.0L以下排量繼續(xù)保持上漲趨勢。
