根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)汽車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）數(shù)據(jù)，2020年12月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，月度繼續(xù)保持超強(qiáng)走勢(shì)。今年1-12月皮卡總量增長(zhǎng)9%，這也是相對(duì)于2019年的1-12月皮卡市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，今年由于疫情因素和北京需求波動(dòng)導(dǎo)致同比下滑較大。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)的新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，但近期皮卡車(chē)企分化，主力車(chē)企強(qiáng)勢(shì)提升，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐。此外，皮卡市場(chǎng)受益于宏觀政策的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)1-12月走勢(shì)對(duì)比
2020年12月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比下降3%。從同比增速對(duì)比看，相對(duì)于2019年的12月同比18年下降5%，由于疫情后回暖較強(qiáng)導(dǎo)致今年12月表現(xiàn)較強(qiáng)。2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%。2019年1-12月份皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44.0萬(wàn)輛，累積同比下降3%。去年四季度皮卡走勢(shì)持續(xù)走弱，增速同比下滑3%。今年12月的皮卡相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)都是很強(qiáng)的，但輕卡主要增長(zhǎng)在東部地區(qū)市場(chǎng)，而皮卡增長(zhǎng)在中西部市場(chǎng)，各地增長(zhǎng)差異化。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2020年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)起步較低，相對(duì)于2018年和2019年的12月表現(xiàn)異常走強(qiáng)，這也是2020年疫情的因素的干擾。皮卡屬于生產(chǎn)資料車(chē)型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買(mǎi)皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷(xiāo)售進(jìn)入旺季。這也是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買(mǎi)的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車(chē)的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車(chē)市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，總體來(lái)看今年上半年，以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車(chē)市場(chǎng)率先回暖的先頭兵。2020年的5-6月份持續(xù)環(huán)比上升，7-11月又強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，主要是疫情后抑制的小業(yè)主用車(chē)需求和消費(fèi)及環(huán)保因素的促進(jìn)。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、各地取消皮卡限行
今年1月，河北、吉林等地區(qū)率先放開(kāi)；2月，浙江、江西等地區(qū)隨之解禁。5月，重慶市對(duì)登記在重慶市范圍內(nèi)的渝籍號(hào)牌皮卡車(chē)，放寬通行管理限制，這是我國(guó)首個(gè)皮卡可暢行的直轄市。
2、2020年12月21日起實(shí)施武漢多地解除皮卡限行
從官方獲悉，從2020年12月21日起，武漢多處道路將解除對(duì)本地“皮卡”（多用途貨車(chē)）的道路限行限制，有效期為5年。3、通用投資7600萬(wàn)美元將在紐約州生產(chǎn)皮卡通用汽車(chē)本周表示，將對(duì)位于紐約州和俄亥俄州的兩座工廠(chǎng)投資7,600萬(wàn)美元，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)全尺寸皮卡的需求。通用將對(duì)紐約州托納旺達(dá)的發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)投資7,000萬(wàn)美元，以提高發(fā)動(dòng)機(jī)組生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能。此外，該公司還將對(duì)俄亥俄州帕爾馬的金屬?zèng)_壓廠(chǎng)進(jìn)行投資，建設(shè)四個(gè)金屬裝配單元，為皮卡產(chǎn)量的提升提供支持。
三、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠(chǎng)商表現(xiàn)分析
2020年皮卡市場(chǎng)主力廠(chǎng)商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡平穩(wěn)的保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，鄭州日產(chǎn)等保持平穩(wěn)，江西五十鈴近期走強(qiáng)，上汽大通、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽福田等快速崛起。
2、皮卡廠(chǎng)商年度份額走勢(shì)
2020年皮卡市場(chǎng)依舊保持1+3+n的走勢(shì)特征，但逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡銷(xiāo)量一枝獨(dú)秀。近幾年長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)量份額持續(xù)提升，2019年銷(xiāo)量占皮卡總量的34%，今年12月達(dá)到45%。今年長(zhǎng)城皮卡份額47%，江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是30%，后面一些廠(chǎng)商的總體份額是近23%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷(xiāo)量的特征。皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠(chǎng)商目前有江鈴汽車(chē)和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠(chǎng)商。江鈴汽車(chē)份額逐步下降，江西五十鈴走勢(shì)回升，鄭州日產(chǎn)份額保持相對(duì)穩(wěn)定。由于受今年疫情影響，2-4月份還具有延遲購(gòu)買(mǎi)的需求，所以5-12月皮卡車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)。
3、皮卡廠(chǎng)商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠(chǎng)商。12月的長(zhǎng)城汽車(chē)和江鈴汽車(chē)走勢(shì)稍有回落，上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。5-12月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠(chǎng)商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車(chē)皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)較好。
四、皮卡市場(chǎng)車(chē)型走勢(shì)
1、皮卡車(chē)型月度走勢(shì)
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿5皮卡表現(xiàn)較好，上半年是風(fēng)駿7表現(xiàn)突出。近期長(zhǎng)城炮和風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的主力。
2、主力廠(chǎng)商皮卡車(chē)型月度走勢(shì)
A.長(zhǎng)城汽車(chē)
主力廠(chǎng)商長(zhǎng)城汽車(chē)的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡在2019年12月的銷(xiāo)量收縮。而各廠(chǎng)商20年初2-3月都是深度調(diào)整。4-6月長(zhǎng)城皮卡逐步恢復(fù)，6月的長(zhǎng)城皮卡廠(chǎng)商銷(xiāo)量爆發(fā)增長(zhǎng)，創(chuàng)出歷史新高。7-12月長(zhǎng)城皮卡回歸合理增長(zhǎng)區(qū)間，保持強(qiáng)勢(shì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
B.江鈴汽車(chē)
2020年江鈴皮卡隨著車(chē)市的動(dòng)蕩而銷(xiāo)量調(diào)整較大。前期江鈴皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中，19年前期銷(xiāo)量主動(dòng)調(diào)整，后期開(kāi)始逐步恢復(fù)。前期江鈴皮卡因國(guó)六產(chǎn)品遲滯、寶典退市等原因暫時(shí)陷入銷(xiāo)售低谷，自從19年國(guó)六車(chē)型逐步推出，20年3-4月的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷(xiāo)量保持高位。江鈴皮卡的零售表現(xiàn)很好，持續(xù)走強(qiáng)。
C.鄭州日產(chǎn)
鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶(hù)購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，而且行業(yè)用戶(hù)資金充裕，對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在12月份的皮卡的時(shí)候表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，這也是很好的品牌塑造效應(yīng)。
江西五十鈴的皮卡相對(duì)較強(qiáng)。此次疫情之下對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大，尤其行業(yè)用戶(hù)和私人小業(yè)主用戶(hù)購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，因此江西五十鈴在6月份的皮卡表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動(dòng)生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。7月的江西五十鈴皮卡調(diào)整深度不是很?chē)?yán)重。8-11月的新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡拉動(dòng)效果良好。12月的銷(xiāo)量稍有保守。五、中國(guó)皮卡市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
受到疫情影響，近期的皮卡銷(xiāo)量與前期結(jié)構(gòu)發(fā)生劇烈變化，西南地區(qū)表現(xiàn)特別突出，同比份額大幅增長(zhǎng)。東部長(zhǎng)江地區(qū)份額也大幅提升。但華北地區(qū)，東北地區(qū)，等傳統(tǒng)的國(guó)企為主的地方，行政命令力度相對(duì)較強(qiáng)，封閉嚴(yán)重，北京限行導(dǎo)致皮卡市場(chǎng)進(jìn)入冰封狀態(tài)。
2、皮卡的城市市場(chǎng)變化
上圖是皮卡城市份額分布。疫情下皮卡市場(chǎng)的區(qū)域進(jìn)攻發(fā)生重大變化，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)份額上升明顯。大城市市場(chǎng)暫時(shí)萎縮。隨著未來(lái)北京的限購(gòu)壓力加大，電動(dòng)車(chē)不放牌照，皮卡市場(chǎng)在北京限行，皮卡市場(chǎng)需要新亮點(diǎn)。隨著刺激消費(fèi)政策的推進(jìn)，皮卡進(jìn)城的呼聲持續(xù)高漲。皮卡的進(jìn)城效果不突出，前期基本都是進(jìn)了北京城，其他城市的進(jìn)城效果一般。
3、北京皮卡市場(chǎng)壓力大
北京從2011年開(kāi)始對(duì)小客車(chē)實(shí)施總量調(diào)控，截至目前，北京地區(qū)搖號(hào)比例已達(dá)2000:1。北京搖號(hào)政策主要針對(duì)小型客車(chē)，皮卡不在搖號(hào)政策針對(duì)范圍之內(nèi)，因此“不搖號(hào)領(lǐng)京牌”的可能仍然存在。皮卡市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿θ院芫薮螅腋叨朔窍拶?gòu)的皮卡車(chē)型的需求仍是巨大的。北京市場(chǎng)的2019年呈現(xiàn)3-12月的高潮期，隨后的各方面約束也加大，2020年1月的月度總量迅速銳減到1000輛規(guī)模，12月也是銳減到385輛，處于谷底。短期內(nèi)難以出現(xiàn)19年的爆發(fā)局面。北京皮卡市場(chǎng)暫時(shí)放緩。今年北京限制皮卡進(jìn)城是特例，只有北京才會(huì)限制皮卡，這是北京限制乘用車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)的延伸，北京作為首都，承載著相對(duì)特殊的功能。其他城市沒(méi)有這樣的問(wèn)題困擾。因此對(duì)北京皮卡增量問(wèn)題應(yīng)該理性看待，不要指望北京放開(kāi)政策，甩開(kāi)北京發(fā)展是必然選擇。
4、上海皮卡市場(chǎng)復(fù)蘇
從2018年開(kāi)始，云南、新疆、遼寧、湖北、河南、河北等6個(gè)省市都開(kāi)始放寬皮卡通行，而就在前不久，皮卡限行政策最嚴(yán)格的上海也正式宣布將進(jìn)一步放寬對(duì)該車(chē)型的限制政策。近期，上海市放寬了皮卡登記條件，“輕型多用途貨車(chē)(皮卡)”不僅可以按照原小卡車(chē)的配額申請(qǐng)登記注冊(cè)，還可以參照現(xiàn)行的“滬C”小客車(chē)管理模式進(jìn)行登記注冊(cè)，但車(chē)輛性質(zhì)僅限于“非營(yíng)運(yùn)”。9月的皮卡市場(chǎng)因此有明顯的上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，但10月未能持續(xù)。12月的皮卡銷(xiāo)量達(dá)到212輛，也是很好的業(yè)績(jī)。
六、各城市皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)
1、區(qū)域市場(chǎng)的皮卡表現(xiàn)暫時(shí)異常
今年12月的皮卡銷(xiāo)售區(qū)域仍是西南為主，江鈴、江淮、福田等的西南表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城新工廠(chǎng)也是推動(dòng)西南增量。區(qū)域市場(chǎng)的皮卡零售走勢(shì)分化，部分企業(yè)國(guó)六車(chē)型逐步強(qiáng)勢(shì)到位，而主力廠(chǎng)商的分布差異明顯。長(zhǎng)城汽車(chē)在各細(xì)分市場(chǎng)均表現(xiàn)較好。江鈴汽車(chē)和鄭州日產(chǎn)的皮卡主要是在華東優(yōu)勢(shì)明顯。近期的鄭州日產(chǎn)在北京表現(xiàn)較強(qiáng)。
目前皮卡在中國(guó)主要使用場(chǎng)景是三、四線(xiàn)或者農(nóng)村的消費(fèi)者，買(mǎi)皮卡用來(lái)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，把皮卡做載人拉貨的工具，這在西南地區(qū)、海南地區(qū)等較多，尤其是高端經(jīng)濟(jì)作物和高端農(nóng)家樂(lè)的經(jīng)營(yíng)者，皮卡很實(shí)用，也有檔次。
2、主力城市的皮卡表現(xiàn)
12月的皮卡市場(chǎng)的銷(xiāo)量逐步回暖，主要區(qū)域是重慶和成都等西南地區(qū)是皮卡核心重點(diǎn)。前期北京市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，遠(yuǎn)高于上海和深圳的數(shù)量，也高于重慶、成都等西南區(qū)域的需求特征，近期北京市場(chǎng)下行壓力大，西南走強(qiáng)。目前看東部放開(kāi)車(chē)輛限行的地區(qū)皮卡銷(xiāo)量并沒(méi)有大幅增長(zhǎng)，皮卡限行的解禁對(duì)銷(xiāo)量拉升效果并不是很突出。
