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新車數(shù)據(jù)

2020年8月皮卡市場分析

時間: 2020-09-18 17:03      來源:
作者： 崔東樹


根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會（乘聯(lián)會）數(shù)據(jù)，2020年8月份皮卡市場銷售4.1萬輛，同比增長36%，月度繼續(xù)保持超強(qiáng)走勢。今年1-8月皮卡總量同比增長3%，這是相對于2019年1-8月皮卡市場強(qiáng)勢增長，今年由于疫情影響和北京需求波動導(dǎo)致同比下滑較大。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)的新熱點(diǎn)，表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。但近期皮卡車企分化，主力車企強(qiáng)勢提升，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。

未來一段時間皮卡市場的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐。此外，皮卡市場受益于宏觀政策的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。


一、皮卡市場總體分析


1、全國皮卡市場1-8月走勢對比


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2020年8月份皮卡市場銷售4.1萬輛，今年同比增長36%，環(huán)比增長8%。從同比增速對比看，相對于2019年8月同比下滑6%，今年疫情后回暖因素導(dǎo)致8月表現(xiàn)較強(qiáng)。

2018年皮卡銷量增長10%。2019年1-12月份皮卡累計(jì)銷量44萬輛，累計(jì)同比下降3%。但2019年1-8月同比下降2%，去年下半年皮卡走勢持續(xù)走弱，增速同比下滑5%。

今年8月的皮卡相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的，但輕卡增長主要在東部地區(qū)市場，而皮卡增長在中西部市場，增長差異化。

2、歷年皮卡市場逐月走勢


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2020年皮卡批發(fā)市場走勢相對起步較低，相對于2018年和2019年8月的表現(xiàn)異常走強(qiáng)，這也是今年疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的拉動。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡進(jìn)入銷售旺季。屬于工程項(xiàng)目和單位購買的需求增長點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者生活品質(zhì)的提升以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，總體來看今年上半年，以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場率先回暖的先頭兵。

2020年的5-6月份持續(xù)環(huán)比上升，8月又強(qiáng)勢增長，主要是疫情后抑制的消費(fèi)和環(huán)保因素的促進(jìn)。

二、皮卡市場環(huán)境分析


1、宜昌取消皮卡限行


據(jù)宜昌市人民政府官網(wǎng)消息，2020年8月6日宜昌市出臺《宜昌市公安機(jī)關(guān)出臺13條措施優(yōu)化營商環(huán)境》，其中第十條提出，強(qiáng)化交通安全服務(wù)保障。取消皮卡車城區(qū)限行措施，因地制宜放寬城市物流配送車輛通行限制，取消微型貨車、輕型密閉式廂式貨車城區(qū)限行措施。

湖北省15個市(州)全區(qū)域、全天候取消限行，武漢、宜昌、黃石等3個市則是放寬進(jìn)城限制。2020年6月中旬，湖北省人民政府辦公廳印發(fā)《應(yīng)對疫情影響進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)若干措施》的通知，在第三條“提振汽車消費(fèi)”中提出“取消皮卡車進(jìn)城限制”，再次在全省范圍內(nèi)提出皮卡解禁。在未來，湖北仍將對皮卡有所限制的城市將進(jìn)一步減少，16個市(州)對皮卡不設(shè)限使得百姓的用車環(huán)境將更加開放。


2、大眾或推純電皮卡


大眾汽車表示，“公司對打造電動皮卡有很大的興趣”，而大眾的純電皮卡車型最有可能是旗下的Amarok純電動版，這將是大眾汽車原計(jì)劃到2029年增加75款純電動車型中的一款，新車或?qū)⒃诖蟊奙EB平臺上誕生。

3.美國第二季度新車銷量皮卡作出重要貢獻(xiàn)


在新冠疫情影響下，美國第二季度新車銷量銳減約三分之一，而全尺寸皮卡成為美國汽車業(yè)最大的細(xì)分市場。

自轎車不再受消費(fèi)者青睞以來，跨界車一直是每個季度銷量第一的車型，而上個月大皮卡銷量還超過了緊湊型跨界車。據(jù)美國汽車新聞數(shù)據(jù)中心（AutomotiveNewsDataCenter）數(shù)據(jù)顯示，包括Jeep和福特的中型車市場在內(nèi)，從4月到6月，非豪華品牌銷售的汽車中有四分之一都是皮卡車。


三、中國皮卡市場競爭分析


1、皮卡廠家表現(xiàn)分析


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2020年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡平穩(wěn)的保持絕對優(yōu)勢地位，江西五十鈴近期走強(qiáng)，上汽大通、長安汽車等新勢力快速崛起。8月的江淮汽車、北汽福田等表現(xiàn)相對較穩(wěn)，江鈴汽車出現(xiàn)較大增長。


2、皮卡廠家年度份額走勢


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2020年皮卡市場依舊保持1+3+n的走勢特征，但逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量的34%的銷量，今年達(dá)到48%。

今年長城皮卡份額48%，江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他3家份額是30%，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

占皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對強(qiáng)勢的傳統(tǒng)皮卡廠商。江鈴汽車份額逐步下降，五十鈴和鄭州日產(chǎn)份額保持相對穩(wěn)定。

受今年疫情影響，由于2-4月份還具有延遲購買的需求，所以5-8月皮卡車上仍有較大的波動。


3、皮卡廠家月度走勢


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近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢增長后，8月的長城和江鈴皮卡走勢稍有回落，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。2019年9-12月長城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。

4-6月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是長城的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)平穩(wěn)。

四、皮卡市場車型走勢


1、皮卡車型月度走勢


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根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿5皮卡表現(xiàn)較好，接著是風(fēng)駿7表現(xiàn)突出。近期長城炮和風(fēng)駿7成為市場的主力。


2、主力廠家皮卡車型月度走勢


A.長城汽車


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主力廠商長城的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢，長城皮卡技術(shù)儲備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對應(yīng)，長城在2019年12月的銷量收縮，1月環(huán)比12月相對平穩(wěn)，因此積蓄較大的增量潛力。而各廠商在20年2-3月是深度調(diào)整，4-6月長城皮卡逐步恢復(fù)，6月的長城皮卡廠商銷量爆發(fā)增長，創(chuàng)出歷史新高。7-8月長城皮卡回歸合理增長區(qū)間，未來會平穩(wěn)增長。


B.江鈴汽車


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2020年江鈴皮卡隨著車市的動蕩而銷量調(diào)整較大。

前期江鈴皮卡也是處于國六調(diào)整過程中，19年前期銷量主動調(diào)整，后期9-12月開始逐步恢復(fù)。

前期江鈴皮卡因國六產(chǎn)品遲滯、寶典退市等原因暫時陷入銷售低谷，自從去年9月國六車型逐步推出，今年3-4月的市場表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，8月的銷量順勢下行。但江鈴皮卡的零售表現(xiàn)很好，后面還有回升的機(jī)會。

C.鄭州日產(chǎn)



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鄭州日產(chǎn)的皮卡相對保持平穩(wěn)態(tài)勢。此次疫情之下行業(yè)用戶購車需求相對較高，而且行業(yè)用戶資金充裕，對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產(chǎn)在8月份的皮卡的時候表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，這也是很好的品牌塑造效應(yīng)。

D.江西五十鈴

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江西五十鈴的皮卡相對較強(qiáng)。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購車需求相對較高，因此江西五十鈴在6月份的皮卡市場表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。7月的江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。8月的新皮卡瑞邁的上市對皮卡拉動效果良好。