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新車數(shù)據(jù)

2020年5月十強(qiáng)SUV市場銷售探析

時間: 2020-07-02 21:48      來源:
作者:張伯順



十強(qiáng)車型競爭態(tài)勢

5月,SUV銷量十強(qiáng)品牌車型及其排名(見表一),與4月比較,競爭之慘烈,可見一斑:

盡管4月十強(qiáng)北奔GLC、宋、哈弗M6、一汽大眾Q5和華晨寶馬X3等5款車型,有不俗的市場表現(xiàn)(宋環(huán)比增長3.61%、華晨寶馬X3同比增長7.94%、一汽大眾Q5環(huán)同比增長飆升17.36%、146.29%),還是被5月中銷量業(yè)績更為突出的老牌勁旅逍客、東本XR-V、奇駿和途觀、以及市場新秀探岳等5款車型逐出十強(qiáng),且分列十強(qiáng)的第4、6、7、8、10名。

蟬聯(lián)十強(qiáng)的另5款車型(哈弗H6、長安CS75、博越、一豐RAV4和東本CRV),除哈弗H6和一豐RAV4,另三款車型排名起伏非同一般,東本新CRV雖同比增長4.82%,居然斷崖式跌至第9名,長安CS75和博越環(huán)比微增和低增,同比以166.39%和48.23%的高漲幅,分別晉升至亞軍季軍地位。

5月十強(qiáng)車型中,兩款大佬車型哈弗H6和途觀,環(huán)比低降或微降,同比均兩位數(shù)下滑;其余8款車型都為增長,其中博越、逍客、一豐RAV4、東本XR-V和探岳均兩位數(shù)增長,長安CS75更是三位數(shù)飆升。除途觀,冠亞季三軍銷量之差已經(jīng)很小,哈弗H6的優(yōu)勢在減弱;第3-9名的七款車型銷量集中在1.7-1.8萬輛,處于競爭膠著狀態(tài),勢將難分伯仲。

此外,1-5月,SUV銷量十強(qiáng)與前4月比,哈弗M6和長安F202出局,逍客和奇駿入局并分列第9、10位;第1-7名車型排名不變,探岳排名上升一位。宋新入市,長安CS75、一豐RAV4、北奔GLC和探岳依次增長55.42%、4.05%、2.43%、43.24%;其余5款車型兩位數(shù)下降。

表一:SUV十強(qiáng)車型銷量

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十強(qiáng)車型排量分布


國產(chǎn)SUV/5月銷量777118輛,其中,國內(nèi)制造768171輛,CKD/8947輛;1-5月累計銷量2855430輛,其中,國內(nèi)制造2828253輛,CKD/27177輛。國內(nèi)制造部分,5月各排量的銷量及其同比:1-1.6升的440413輛+25.48%,1.6-2.0升293049輛+23.68%,2.0-2.5升14936輛+16.93%,2.5-3.0升4787輛+30.01%,3.0-4.0升的1輛-98.15%。CKD部分,5月幾個排量的銷量及其同比:1.6-2.0升6652輛-55.59%,2.0-2.5升420輛-25.66%,3.0-4.0升的1875輛-53.87%。

5月十強(qiáng)SUV車型各排量的銷量及其占比(見表二)

1.4L:大眾南北2家合資公司的途觀和探岳,合計6536輛,占5月十強(qiáng)車型銷量的3.54%,占5月SUV銷售總量的0.84%。

1.5L:有4家車企的5款品牌車型,長城哈弗H6、長安CS75和吉利博越,另有東風(fēng)本田XR-V和CRV,5款銷量合計68445輛,占5月十強(qiáng)車型銷量的37.08%,5月SUV總銷量的8.81%。其中,自主品牌37410輛、合資外系品牌31495輛。自主品牌銷量大于合資外系品牌,優(yōu)勢較明顯。

1.8L:吉利博越6188輛,占5月十強(qiáng)車型銷量的3.35%,5月SUV銷量的0.80%,唯一的自主品牌。

2.0L:有7家車企的8款品牌車型,長城哈弗H6、長安CS75、東日逍客和奇駿、一豐RAV4、南北大眾的探岳和途觀、以及東本CRV,7家車企8款車型銷量合計98565輛,占5月十強(qiáng)車型銷量的53.40%,5月SUV總銷量的12.68%。其中,自主品牌19780輛、合資外系品牌78785輛。僅就銷量而言,合資外系品牌優(yōu)勢遠(yuǎn)大于自主品牌,在中級SUV市場,自主品牌位下風(fēng)。

2.4L:博越131輛,占5月十強(qiáng)車型銷量的0.07%,5月SUV銷量的0.02%,銷量極少占比極低,市場上微乎其微。

2.5L:2款日系品牌車型,一豐RAV4和奇駿銷量4699輛,占5月十強(qiáng)車型銷量的2.55%,5月SUV銷量的0.60%。多款外系品牌車型,已經(jīng)染指中高級SUV市場,如2.5的上汽大眾Teramont、東日樓蘭和廣豐威蘭達(dá),長福的探險者2.3L和廣菲的自由光2.4L,還有一豐普拉多的3.5L;除紅旗HS7/3.0T,其他自主品牌尚未涉足中高級SUV市場。

在轎車各個排量細(xì)分市場銷量十強(qiáng)里,偶爾有自主品牌車型的影子,如帝豪;哈弗H6、長安CS75和博越三款車型,連續(xù)多月居于銷量冠亞季三軍榜,這是自主品牌的驕傲??!

表二:5月SUV十強(qiáng)車型排量分布

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十強(qiáng)車型歷史積淀


自2004年后,《產(chǎn)銷快訊》將SUV、MPV同轎車并列分開統(tǒng)計。歷年“快訊”顯示,民企長城是自主品牌SUV的先行者,孜孜以求的造越野車乃至如今的SUV;豐田也起了個大早,陸地巡洋艦和霸道,只是未被國人所看好。日系的轎車化SUV,登陸我國SUV中級中高級市場獲得成功。

5月十強(qiáng)車型中的CRV,是2004年由東風(fēng)本田生產(chǎn),當(dāng)年銷售10472輛,頗受用戶青睞和市場認(rèn)可,2014年12月又引進(jìn)炫威,當(dāng)月銷售526輛,后更改為現(xiàn)名XR-V;逍客和奇駿始售于2008年,當(dāng)年分別銷售23772輛和4166輛,如今成為SUV市場的當(dāng)家“花旦和小生”。哈弗H6和一豐RAV4,分別始售于2008年和2009年,分別年銷56669輛、68212輛;長安CS75和博越于2014年和2016年進(jìn)入市場,年銷53031輛、102909輛,途觀和探岳于2004年和2018年引入,年售10472輛、20235輛。(見表三)

十強(qiáng)SUV是SUV市場的佼佼者,是市場歷練和歷史積淀的結(jié)果,是與時俱進(jìn)不斷進(jìn)取的結(jié)果,是多次迭代發(fā)展的結(jié)果。自主品牌還是外系品牌,莫不如此。探岳是我國SUV市場的新秀,為什么短短時間一路斬將躋進(jìn)十強(qiáng)?與途觀的積淀和鋪墊分不開的,探岳主打年輕,下探和緊湊型SUV競爭;途觀關(guān)注成熟,上攻冠道等SUV車型。借助大眾品牌的影響力和口碑,新秀探岳和大佬途觀相得益彰,雙燕齊飛,迅速提升了知名度。

表三:SUV十強(qiáng)車型始售年份及其銷量

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SUV存在的問題

銷量第11-24名車型5月合計銷量17.51萬輛,占SUV總銷量的22.53%;1-5月累計銷量60.59萬輛,占SUV總銷量的21.22%。(見表四)

銷量第1-24名車型5月合計銷量35.97萬輛,占SUV總銷量的46.29%;1-5月累計銷量127.14萬輛,占SUV總銷量的44.53%。

《產(chǎn)銷快訊》里,SUV制造企業(yè)80家,粗略統(tǒng)計SUV品牌車型不少于280多款。1-5月十強(qiáng)車企吉利、長城、長安、一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、奇瑞、東日、東本和上汽乘用車等10家車企,在80家生產(chǎn)SUV車企中占一成多一點(12.5%),其銷量169萬輛占SUV銷售總量的近六成(59.19%),集中度非常之高!

《產(chǎn)銷快訊》里,有銷量車企60家,其中萬輛及以上車企22家、千輛至萬輛之間車企22家,千輛以下車企16家;20家車企為零銷量,其中,東風(fēng)雷諾、長安鈴木和一汽夏利已退出市場,眾泰、華泰、獵豹、一汽海馬和東風(fēng)裕隆在市場邊緣掙扎,另有多家是乘用車頭部企業(yè)的分公司(只負(fù)責(zé)生產(chǎn),不承擔(dān)銷售)。

SUV車企多、品牌多、車型多,固然是SUV興盛的標(biāo)志之一;但同一家車企,品牌車型過多,同一品牌車款過雜,同一車款排量過亂,恐并非是個好態(tài)勢。即使十強(qiáng)車企,乃至多數(shù)車企,都有這樣的頑癥,有的頭部車企有17個品牌車型的29款不同排量車型,有的車企一個知名品牌就有2008、新一代2008、4008和5008,統(tǒng)一車型又不乏排量重復(fù)之車型。這種現(xiàn)象,說好,豐富多彩、琳瑯滿目;曰貶,眼花繚亂、不知所措。


表四:萬輛以上SUV車型銷量信息

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