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新車數(shù)據(jù)

2020年4月乘用車市場(chǎng)運(yùn)行特征分析

時(shí)間: 2020-05-18 21:32      來源:
作者:崔東樹


以下文章來源于崔東樹 ,作者崔東樹

崔東樹崔東樹

崔東樹關(guān)注汽車市場(chǎng)研究,研究政策走勢(shì),挖掘行業(yè)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)變化點(diǎn),解讀行業(yè)狀態(tài),供行業(yè)研究人員和社會(huì)各界參考。

1.   近年狹義乘用車零售走勢(shì)

     

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4月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到142.9萬輛,同比下降5.6%,這也是今年走勢(shì)最強(qiáng)的月度。今年年初疫情爆發(fā)后車市1到4月增速為-21%、-79%、-40%、-6%,近幾個(gè)月的同比增速差異值達(dá)到40個(gè)百分點(diǎn)左右,體現(xiàn)了疫情以來呈現(xiàn)谷底V型回升的良好態(tài)勢(shì)。4月零售環(huán)比3月增長(zhǎng)37%,疫情后的車市反轉(zhuǎn)改變了正常季節(jié)規(guī)律,體現(xiàn)疫情后復(fù)產(chǎn)復(fù)工等綜合政策引導(dǎo)效果良好,加之疫情后剛需恢復(fù)較快。


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201-4月的全國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售444萬輛,零售累計(jì)同比下降32.7%1-4月零售同比下降216萬臺(tái)約占去年零售總量10個(gè)百分點(diǎn),主要是疫情因素和春節(jié)偏早因素的雙重影響。


由于疫情期間部分地區(qū)車輛上牌手續(xù)暫停,因此3月交付也有延期的現(xiàn)象,推動(dòng)4月銷量提升。

 

2.   近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)。

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4月廠家批發(fā)銷量150萬輛,同比去年4月下降3.6%,環(huán)比3月增長(zhǎng)50%。。

19年車市的批走勢(shì)出現(xiàn)前高后低趨勢(shì),對(duì)2020年年初壓力很大,但今年國(guó)六延期實(shí)施后的庫存增量對(duì)批發(fā)回穩(wěn)有促進(jìn)作用。


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1-4月累計(jì)批發(fā)銷量434萬輛,同比下降36%,減少240萬輛。。雖然1-3月的經(jīng)銷商庫存相對(duì)正常月度零售下降明顯,但經(jīng)銷商資金緊張,加之國(guó)六排放的PN值標(biāo)準(zhǔn)延期實(shí)施的建議仍有待于最終確認(rèn),導(dǎo)致3月進(jìn)貨偏低,4月經(jīng)銷商進(jìn)貨的積極性改善。

 

3.   近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)。

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4月乘用車生產(chǎn)152萬輛,同比19年4月下降5.6%;湖北車企在3月下旬復(fù)工,拉動(dòng)行業(yè)4月產(chǎn)量恢復(fù)良好。目前海外的零部件供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)備受重視,各廠家逐步提升零部件庫存和整車庫存,應(yīng)對(duì)供需波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力提升。


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1-4月累計(jì)生產(chǎn)410萬輛,同比下降39%,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量減少260萬輛。


4.   產(chǎn)銷庫存月度變化特征

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4月廠家?guī)齑嬖黾?/span>2萬輛(自195月以來首次廠家?guī)齑嬖鲩L(zhǎng)),渠道庫存增加3萬輛(自1912月以來首次渠道庫存增長(zhǎng)),由于1-3月的經(jīng)銷商庫存相對(duì)偏低,各廠家努力把疫情造成的損失彌補(bǔ)回來,復(fù)產(chǎn)復(fù)工效果突出,因此終端庫存合理回補(bǔ)。

 

5.   狹義乘用車價(jià)格走勢(shì)特征

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2020年長(zhǎng)城市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn),整個(gè)車市價(jià)格沒有出現(xiàn)明顯的增大和縮小的情況。1-2月度整個(gè)車市處于在疫情下的冰封狀態(tài),3-4月冰封之后恢復(fù)市場(chǎng),持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢(shì),既沒有爆發(fā)式的促銷增長(zhǎng),也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。

 

6.   狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征

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4月SUV零售同比增長(zhǎng)2%,其中B級(jí)SUV同比去年4月增15%,A級(jí)SUV同比去年4月增7%,大眾等合資SUV較強(qiáng),自主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等SUV表現(xiàn)突出。


7.   狹義乘用車國(guó)別增長(zhǎng)特征

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4月零售仍同比下降6%,其中德系轎車同比去年4月增3%,自主轎車同比降14%。合資各車系表現(xiàn)相近。

 

8.  自主品牌份額走勢(shì)

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2009年4月份自主品牌份額34%,較前幾年的份額下降較大,份額重歸下降。4月主力自主廠家零售表現(xiàn)與前期排名有較大變化,主要是一些廠家的渠道逐步建立合理庫存儲(chǔ)備、節(jié)后復(fù)工開業(yè)積極、節(jié)前訂單維護(hù)較好等原因。

 

自18年5月以來,連續(xù)20個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額回升。


9.   2020年4月品牌產(chǎn)銷特征

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車企分化走勢(shì)加劇,SUV增長(zhǎng)紅利不復(fù)存在,新能源市場(chǎng)高增長(zhǎng)也逐步降溫,合資向下布局入門級(jí)市場(chǎng),存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化,自主品牌份額逐漸被擠壓。多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點(diǎn),預(yù)計(jì)部分企業(yè)將逐步深化車型精簡(jiǎn)及整合平臺(tái)策略優(yōu)化成本。


4月豪華車零售同比增長(zhǎng)16%,消費(fèi)升級(jí)的高端換購(gòu)需求迅速回暖,不排除部分車型以價(jià)換量,繼續(xù)形成降維打壓。4月主力合資品牌零售增速下降5%,自主品牌零售下降13%。本月主流合資品牌與自主品牌領(lǐng)軍品牌的走勢(shì)總體較強(qiáng),但車企零售分化越加明顯,部分中小車企生存艱難。4月主力廠家零售表現(xiàn)與同期排名有較大變化,長(zhǎng)安、吉利、紅旗等自主廠家零售較強(qiáng),主要是新品推動(dòng)和民族情結(jié)推動(dòng)較好。

 

10.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比


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4月新能源乘用車批發(fā)銷量5.88萬輛,同比下降36%,環(huán)比3月增長(zhǎng)6%。其中插電混動(dòng)銷量1.65萬輛,同比下降35%。純電動(dòng)的批發(fā)銷量4.23萬輛,同比下降36%。4月純電動(dòng)乘用車銷量的自主份額60%,合資15%,新勢(shì)力16%。從車企看,比亞迪和一汽大眾的新能源車表現(xiàn)很強(qiáng),蔚來、理想等新勢(shì)力表現(xiàn)突出,成為新能源車市重要力量。4月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)2.7萬輛,同比去年4月增長(zhǎng)30%。