1.1月全國(guó)乘用車市場(chǎng)回顧

零售：2025年1月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售179.4萬輛，同比下降12.1%，環(huán)比下降31.9%。1月零售處于歷史低位，環(huán)比增速降幅31.9%也是僅次于2023年1月的41%降幅。

入冬以來，由于“拉尼娜”出現(xiàn)，我國(guó)東部地區(qū)受偏北風(fēng)異常影響，降水明顯偏少，氣溫偏高，用車需求不是很強(qiáng)烈。隨著2024年國(guó)家汽車報(bào)廢更新與置換更新政策年度性結(jié)束，2025年1月車市雖然相關(guān)政策仍在延續(xù)，1月政策過渡期是2025年購(gòu)車補(bǔ)貼享受的最佳時(shí)間。但由于春節(jié)較早，很多消費(fèi)者提早在2024年末完成春節(jié)前的置換購(gòu)車計(jì)劃，因此1月車市稍弱于往年車市的火爆節(jié)奏，加之1月的有效銷售時(shí)間少4天以上，因此出現(xiàn)零售負(fù)增長(zhǎng)是符合預(yù)期的。

考慮到春節(jié)前的運(yùn)輸周期等因素，歷年春節(jié)前是廠商低產(chǎn)銷期，零售火爆而進(jìn)貨偏少形成了事實(shí)上的春節(jié)強(qiáng)力清庫(kù)存的節(jié)點(diǎn)，今年由于去年春節(jié)前1月的基數(shù)很高，因此為實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，部分廠商在完成2024年調(diào)整指標(biāo)后，會(huì)考慮一定的轉(zhuǎn)移量確保2025年1月的開門紅。

2025年1月乘用車市場(chǎng)的特征：一、批發(fā)、生產(chǎn)、出口均處于歷史低位，1月零售在過去10年中僅高于2020年和2023年的1月零售，預(yù)計(jì)2025年“低開高走”的潛力巨大；二、自主品牌1月批發(fā)份額突破68%，零售份額突破61%，較去年分別增長(zhǎng)8個(gè)和6個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌的全面遙遙領(lǐng)先，反映出2025年自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新，繼續(xù)得到用戶支持和認(rèn)可；三、價(jià)格戰(zhàn)趨穩(wěn)，1月降價(jià)促銷力度溫和。雖然降價(jià)宣傳較多，但歷經(jīng)2024年四季度以來的火爆零售，價(jià)格促銷狀態(tài)較好；四、乘用車出口達(dá)到38萬，同比增長(zhǎng)3%，增速放緩特征明顯；五、2025年1月去庫(kù)存特征不突出，1月廠商庫(kù)存增1萬輛，渠道庫(kù)存去除7萬輛，燃油車經(jīng)銷體系不穩(wěn)帶來庫(kù)存大幅降低；六、新能源車國(guó)內(nèi)零售74.4萬輛，增速10.5%，仍保持較好增速。由于春節(jié)前后是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)購(gòu)車高峰期，新購(gòu)需求較大，燃油車占比偏高，1月新能源車零售年滲透率低是正常季節(jié)規(guī)律；七、自主車企迅速成為頭部絕對(duì)主力，比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安繼續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置，廠商銷量份額從上年度38%上升到2025年1月的46%，代表傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功；八、自主乘用車高端化突破明顯，1月份20萬元以上自主品牌占比從2022年22%，2023年29%，2024年的32%，上升到2025年的37%。但目前汽車普及率仍是世界偏低水平，需要低價(jià)產(chǎn)品推動(dòng)普及，自主需要低端化加力發(fā)展。九、SUV持續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)，1月乘用車國(guó)內(nèi)零售的SUV占比50%。1月新能源車國(guó)內(nèi)零售的SUV占比49.5%，1月新能源車出口的SUV占比62%。

1月自主品牌零售109萬輛，同比下降2%，環(huán)比下降33%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為61%，同比增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn)。1月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額69%，較去年同期增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

1月主流合資品牌零售49萬輛，同比下降27%，環(huán)比下降30%。1月德系品牌零售份額18.4%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額13.4%，同比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到5.3%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

1月豪華車零售21萬輛，同比下降15%，環(huán)比下降28%。1月的豪華品牌零售份額11.6%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額表現(xiàn)較好。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。乘聯(lián)數(shù)據(jù)：1月乘用車出口（含整車與CKD）38萬輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比下降6%。1月新能源車占出口總量的35.9%，較同期增加7.5的百分點(diǎn)。1月自主品牌出口達(dá)到32.8萬輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比下降9%；合資與豪華品牌出口6萬輛，同比下降19%。

生產(chǎn)：1月乘用車生產(chǎn)210.7萬輛，同比增長(zhǎng)3.6%，環(huán)比下降28.2%。1月乘用車生產(chǎn)僅較歷史同期高點(diǎn)2018年的230萬輛低19萬輛，考慮春節(jié)因素的生產(chǎn)表現(xiàn)超強(qiáng)，為地方穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)巨大。1月豪華品牌生產(chǎn)同比下降17%，環(huán)比下降4%；合資品牌生產(chǎn)同比下降13%，環(huán)比下降26%；自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比下降32%。

批發(fā)：1月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)210.1萬輛，同比下降0.3%，環(huán)比下降31.6%。受渠道去庫(kù)存較少的促進(jìn)，1月乘用車批發(fā)同比增速較零售增速高12個(gè)百分點(diǎn)。1月自主車企批發(fā)144.5萬輛，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比下降29%。主流合資車企批發(fā)44萬輛，同比下降24%，環(huán)比下降40%。豪華車批發(fā)22萬輛，同比下降19%，環(huán)比下降32%。

1月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等同比環(huán)比表現(xiàn)均較強(qiáng)。1月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共5家（12月9家，去年同期5家），占整體市場(chǎng)份額53%。萬輛以上批發(fā)量的33家乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有5家，其中環(huán)比增長(zhǎng)10%以上的有5家，主力自主廠商相對(duì)沖勁較足。

庫(kù)存：由于1月廠商生產(chǎn)較強(qiáng)，批發(fā)強(qiáng)力沖刺，1月廠商生產(chǎn)高于批發(fā)0.6萬輛，而廠商月度國(guó)內(nèi)批發(fā)低于零售7萬輛， 1月廠商庫(kù)存增長(zhǎng)1萬輛（去年同期下降7萬輛）?？傮w乘用車國(guó)內(nèi)渠道庫(kù)存下降7萬輛（去年同期下降32萬輛），導(dǎo)致批發(fā)增速大幅高于零售12個(gè)百分點(diǎn)。

新能源：

1月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到94.0萬輛，同比增長(zhǎng)25.8%，環(huán)比下降35.1%。

1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到88.9萬輛，同比增長(zhǎng)27.1%，環(huán)比下降41.2%。

1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到74.4萬輛，同比增長(zhǎng)10.5%，環(huán)比下降42.9%。

1月新能源乘用車出口13.9萬輛，同比增長(zhǎng)29.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.9%。

1)批發(fā)：1月新能源車廠商批發(fā)滲透率42.3%，較2024年1月提升9個(gè)百分點(diǎn)。1月，自主品牌新能源車滲透率54%；豪華車中的新能源車滲透率34%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2%。

1月純電動(dòng)批發(fā)銷量51.8萬輛，同比增長(zhǎng)23.3%，環(huán)比下降41.6%；1月狹義插混銷量29.8萬輛，同比增長(zhǎng)51.3%，環(huán)比下降40.3%；1月增程式批發(fā)7.3萬輛，同比下降11.3%，環(huán)比下降41.7%。1月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)58%、狹義插混34%、增程式8%，2024年1月為純電動(dòng)60%、狹義插混28%、增程式12%。2024年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中：純電動(dòng)58%、狹義插混32%、增程式10%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。

1月B級(jí)電動(dòng)車批發(fā)19.6萬輛，同比增長(zhǎng)32%，環(huán)比下降36%，占純電動(dòng)份額38%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)較好，其中A00級(jí)批發(fā)銷量11.7萬輛，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比下降32%，占純電動(dòng)的23%份額，較去年同期增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)；A0級(jí)批發(fā)銷量10.8萬輛，占純電動(dòng)的21%份額，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)；A級(jí)電動(dòng)車8.9萬，占純電動(dòng)份額17%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)；各級(jí)別電動(dòng)車銷量分化，消費(fèi)升級(jí)的高端化態(tài)勢(shì)明顯。

1月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有22個(gè)（上月36個(gè)），比亞迪宋(83824輛)、海鷗(41212輛)、長(zhǎng)安CS75(37881輛)、ModelY(32233輛)、Model3(31005輛)、星越(29995輛)、速騰(28326輛)、軒逸(28160輛)、吉利星愿(28147輛)、瑞虎8(27556輛)、博越(26434輛)、逸動(dòng)(24161輛)、星瑞(23818輛)、小米SU7(22897輛)、宏光MINI(22637輛)、海豹06(22245輛)、朗逸(21546輛)、捷途X70(21027輛)、帝豪 (20921輛)、瑞虎7(20679輛)、比亞迪秦(20377輛)、星艦7(20330輛)。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前2位，春節(jié)前的長(zhǎng)安CS75、星越、速騰、軒逸等燃油車主力車型國(guó)內(nèi)表現(xiàn)很強(qiáng)。

2）零售：1月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率41.5%，較去年同期滲透率提升9個(gè)百分點(diǎn)。1月國(guó)內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率60.6%；豪華車中的新能源車滲透率20%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，1月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額2.1%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額20.8%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)5.7個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額4.5%，同比下降1.4個(gè)點(diǎn)。

3）出口：1月新能源乘用車出口13.9萬輛，同比增長(zhǎng)29.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.9%。占乘用車出口36.6%，較去年同期增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)占比新能源出口的66%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占新能源出口的38%（去年同期36%）。伴隨著中國(guó)新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國(guó)門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國(guó)家的一些干擾，但自主插混出口發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)迅猛，前景光明。1月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是：比亞迪汽車(66336輛)、特斯拉中國(guó)(29535輛)、奇瑞汽車(8662輛)、長(zhǎng)安汽車(4404輛)、東風(fēng)汽車(3546輛)、吉利汽車(3495輛)、上汽通用五菱(3006輛)、長(zhǎng)城汽車(2878輛)、上汽乘用車(2852輛)、沃爾沃亞太(2501輛)、極星汽車(2380輛)、零跑汽車(2166輛)、小鵬汽車(2010輛)、廣汽埃安(1618輛)、一汽紅旗(882輛)、智馬達(dá)汽車(619輛)、華晨寶馬(538輛)、江蘇悅達(dá)起亞(514輛)、上汽大通(386輛)、哪吒汽車(364輛)。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，近期受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車是世界電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)核心，我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車發(fā)展小型化的財(cái)稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車型對(duì)應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，自主插混車型依托低油耗、長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。

4）車企：1月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到14家（同比少4家，環(huán)比減少6家），占新能源乘用車總量95%（上月94.2%，去年同期90%）。其中，比亞迪汽車(296446輛)、吉利汽車(121071輛)、長(zhǎng)安汽車(67803輛)、特斯拉中國(guó)(63238輛)、奇瑞汽車(55028輛)、上汽通用五菱(35809輛)、小鵬汽車(30350輛)、理想汽車(29927輛)、零跑汽車(25170輛)、小米汽車(22897輛)、長(zhǎng)城汽車(22253輛)、賽力斯汽車(16408輛)、東風(fēng)汽車(14777輛)、蔚來汽車(13863輛)。

5）新勢(shì)力：1月新勢(shì)力零售份額20.8%，同比增加5.7個(gè)百分點(diǎn)；小鵬汽車、理想汽車、零跑汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)。自主主流車企的新能源日益走強(qiáng)，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現(xiàn)很強(qiáng)，1月主動(dòng)收縮。

6）普混：1月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)7.4萬輛，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比下降33%。其中廣汽豐田(33208輛)、一汽豐田(25551輛)、長(zhǎng)安福特(4588輛)、東風(fēng)本田(4004輛)、廣汽本田(2280輛)、東風(fēng)汽車(1532輛)、廣汽傳祺(1245輛)、東風(fēng)日產(chǎn)(655輛)、吉利汽車(505輛)，混合動(dòng)力的自主品牌銷量逐步提升。

2.2月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)展望

2025年2月共有19個(gè)工作日，比去年2月多1天，而且春節(jié)前的隱性提早休假在1月。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大部分廠商都是節(jié)后抓緊恢復(fù)工作運(yùn)行。因此2月的市場(chǎng)恢復(fù)潛力較大。

隨著部分地區(qū)的以舊換新政策的逐步發(fā)布，車市進(jìn)入節(jié)后回暖周期。由于1月新政策發(fā)布前的過渡期的政策補(bǔ)貼相對(duì)更強(qiáng)，因此2月的市場(chǎng)主要靠自身的需求恢復(fù)。

自2023年世界汽車的供需失衡的好日子結(jié)束，價(jià)格戰(zhàn)在2023年最為激烈，2024年的2月價(jià)格戰(zhàn)開始早、力度大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)車市的銷量帶來暫時(shí)的抑制，形成年度的春節(jié)“節(jié)前高、春季低、年末強(qiáng)”的U型走勢(shì)。今年車企參與車市價(jià)格戰(zhàn)的實(shí)力已有減弱趨勢(shì)，但PPI持續(xù)偏低，上游高利潤(rùn)突出，2025年仍有價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)潛力。

隨著美國(guó)政府新政的推進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處于更動(dòng)蕩的環(huán)境，貿(mào)易平衡壓力劇增。春節(jié)后各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出口逐步恢復(fù)，外部環(huán)境的復(fù)雜化推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)型，區(qū)域市場(chǎng)有更多的機(jī)遇。今年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對(duì)較快，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這將對(duì)春節(jié)后車市帶來一定利好。

2025年2月中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，新能源汽車將成為主要驅(qū)動(dòng)力，傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)則繼續(xù)萎縮。政策支持、技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)將是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素，減少對(duì)燃油車歧視性政策實(shí)現(xiàn)油電同強(qiáng)對(duì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外車市銷售將有更好的推動(dòng)作用。

目前按各地以舊換新2024年的政策、按新標(biāo)準(zhǔn)頂格延續(xù)的測(cè)算基礎(chǔ)，判斷2025年國(guó)內(nèi)車市零售2,340萬輛，增長(zhǎng)2%，新能源乘用車零售1,330萬，增長(zhǎng)20%，滲透率57%。

3.2024年汽車行業(yè)收入破10萬億增長(zhǎng)4%、成本增長(zhǎng)5%、利潤(rùn)下降8%；鋰電池利潤(rùn)增長(zhǎng)48.5%

2024年全年的汽車行業(yè)收入106,470億元，同比增長(zhǎng)4%；成本93,301億元，增長(zhǎng)5%；利潤(rùn)4,623億元，同比下降8%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.3%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率6%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低。其中12月的汽車行業(yè)收入11,909億元，同比增長(zhǎng)13%；成本10,352億元，增長(zhǎng)15%；利潤(rùn)491億元，同比下降13.5%；汽車行業(yè)利潤(rùn)率4.1%。2024年鋰離子電池制造行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)48.5%。汽車行業(yè)需要有效的降本增效，加大成本控制水平。

2024年全年的汽車行業(yè)的產(chǎn)銷改善，但利潤(rùn)劇烈下滑13.5%，由于競(jìng)爭(zhēng)壓力大，利潤(rùn)主要靠出口和上游產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，新動(dòng)能持續(xù)培育壯大，電池企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)48.5%，利潤(rùn)豐厚，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分整車企業(yè)生存壓力加大。

雖然規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)仍處下降區(qū)間，但隨著政策組合效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降幅繼續(xù)收窄，效益狀況有所改善。下階段，需要更有效的降本增效。但國(guó)內(nèi)有效需求不足制約企業(yè)效益持續(xù)改善，國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，工業(yè)企業(yè)效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。由于燃油車前期仍有微薄盈利，但市場(chǎng)萎縮過快，部分企業(yè)嚴(yán)重虧損；新能源車高增長(zhǎng)，但虧損較大，電池高利潤(rùn)與整車虧損的矛盾壓力較大。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，期待“油電同權(quán)”推動(dòng)“油電同強(qiáng)”，未來汽車行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。

4.中國(guó)汽車2024年出口641萬輛，出口增速23%

2024年12月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口57萬輛，同比增速25%、環(huán)比增長(zhǎng)5%，同、環(huán)比走勢(shì)有改善；2024年中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口641萬輛，出口增速23%。2024年12月新能源汽車出口量15萬輛，同比增7%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；2024年全年新能源汽車?yán)塾?jì)出口量201萬輛，同比增長(zhǎng)12%。2024年全年中國(guó)常規(guī)燃油車型出口440萬，增長(zhǎng)26%，其中12月燃油車出口42萬增長(zhǎng)31%。2024年全年中國(guó)純電動(dòng)車型出口170萬，增長(zhǎng)6%，其中12月純電動(dòng)車出口12萬增長(zhǎng)4%，相對(duì)2023年出口增速大幅放緩。2024年全年中國(guó)新能源插混車型出口32萬，增長(zhǎng)128%，其中12月插混出口3.2萬增長(zhǎng)59%。

2024年12月中國(guó)汽車出口總量的前10國(guó)家：俄羅斯97,998輛、阿聯(lián)酋38,663輛、沙特33,337輛、墨西哥22,775輛、比利時(shí)22,371輛、澳大利亞15,361輛、哈薩克斯坦14,975輛、菲律賓14,331輛、英國(guó)14,003輛、白俄羅斯13,804輛；12月中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：俄羅斯29,692輛、沙特16,493輛、阿聯(lián)酋16,380輛、比利時(shí)6,893輛、白俄羅斯5,265輛。俄羅斯環(huán)比11月下降0.5萬輛。

2024年全年整車出口總量的前10國(guó)家：俄羅斯1,157,988輛、墨西哥445,006輛、阿聯(lián)酋330,569輛、比利時(shí)280,011輛、沙特275,779輛、巴西236,789輛、英國(guó)194,781輛、澳大利亞178,078輛、菲律賓169,179輛、土耳其134,334輛、；全年中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：俄羅斯248,939輛、阿聯(lián)酋170,572輛、巴西121,984輛、比利時(shí)62,640輛、沙特62,213輛。增量前5國(guó)家的增量貢獻(xiàn)度為56%，其中俄羅斯出口貢獻(xiàn)最大。2024年全年泰國(guó)、澳大利亞、英國(guó)等市場(chǎng)下降較大；12月的墨西哥、巴西、英國(guó)等市場(chǎng)都表現(xiàn)相對(duì)較差，俄羅斯、中東市場(chǎng)也成為增量的核心市場(chǎng)。

2024年12月中國(guó)新能源汽車出口總量的前10國(guó)家：比利時(shí)21,446輛、泰國(guó)11,260輛、阿聯(lián)酋9,584輛、菲律賓8,756輛、英國(guó)7,425輛、澳大利亞6,415輛、烏茲別克斯坦6,410輛、荷蘭5,463輛、西班牙5,315輛、印度5,166輛；12月中國(guó)新能源汽車出口同比2023年12月增量的前五國(guó)家：比利時(shí)9,240輛、阿聯(lián)酋4,809輛、土耳其4,101輛、荷蘭3,807輛、印度3,083輛。

2024年全年新能源汽車出口總量的前10國(guó)家：比利時(shí)263,743輛、巴西152,204輛、英國(guó)119,436輛、泰國(guó)117,165輛、菲律賓114,457輛、墨西哥80,552輛、印度77,940輛、阿聯(lián)酋76,822輛、澳大利亞75,374輛、以色列65,373輛；全年中國(guó)汽車出口增量的前五國(guó)家：巴西84,016輛、比利時(shí)65,713輛、墨西哥63,499輛、阿聯(lián)酋40,372輛、印度尼西亞39,762輛，增量前5國(guó)家的增量貢獻(xiàn)度為106%，其中巴西出口貢獻(xiàn)巨大。

5.建議減少對(duì)燃油車的歧視性政策-實(shí)現(xiàn)“油電同強(qiáng)”

隨著世界能源革命的趨勢(shì)不斷變化，石油枯竭論已經(jīng)過時(shí)，美國(guó)特朗普政府的能源環(huán)境戰(zhàn)略對(duì)世界的溢出影響巨大。我們出口汽車潛力巨大，要保證燃油車的基本產(chǎn)銷規(guī)模，穩(wěn)定燃油車產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)油電同強(qiáng)，確保中國(guó)汽車的出口優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)性，燃油車很重要。建議減少對(duì)燃油車的歧視性政策-實(shí)現(xiàn)油電同強(qiáng)。

在能源領(lǐng)域的探討中，“世界石油枯竭論” 曾甚囂塵上，一度引發(fā)全球?qū)δ茉次C(jī)的恐慌。但深入探究后會(huì)發(fā)現(xiàn)，這一理論存在諸多漏洞，實(shí)則是錯(cuò)誤的。1月14日，自然資源部在北京召開了新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)重要成果發(fā)布會(huì)，宣布了10個(gè)億噸級(jí)油田的發(fā)現(xiàn)，這些新油田的發(fā)現(xiàn)和后續(xù)投產(chǎn)，有望降低我國(guó)原油對(duì)外依存度。這些不斷新增的儲(chǔ)量說明，石油并非如枯竭論所預(yù)言的那般即將耗盡。

燃油車出口表現(xiàn)大幅強(qiáng)于新能源車。2024年全年中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口641萬輛，出口增速23%，其中全年新能源汽車?yán)塾?jì)出口量201萬輛，同比增長(zhǎng)12%，而全年中國(guó)常規(guī)燃油車型出口440萬，增長(zhǎng)26%。在2025年新能源車已經(jīng)是乘用車主力的背景下，需要推動(dòng)“油電同強(qiáng)“。

A、稅費(fèi)公平化：逐步調(diào)整稅費(fèi)政策，減少燃油車和新能源車之間的稅費(fèi)差異。例如，可以適當(dāng)降低燃油車的購(gòu)置稅、車船稅等，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更加公平。也可考慮根據(jù)車輛的能耗、排放等實(shí)際情況制定稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而不是單純以燃油車或新能源車來劃分。

B、取消燃油車不合理限制：在交通管理方面，取消對(duì)燃油車的不合理限行、限購(gòu)政策。燃油車交了巨額使用道路的稅收，反而被約束部分時(shí)段不許上路，這是對(duì)燃油車巨大的不公平。道路擁堵可以根據(jù)城市的交通實(shí)際情況，采用更科學(xué)的交通管理手段，如智能交通系統(tǒng)等，來緩解交通壓力，而不是通過限制燃油車來達(dá)到目的。尤其是近期很多城市擁堵已經(jīng)明顯改善，城市人口也出現(xiàn)萎縮。

C、統(tǒng)一環(huán)保和積分管控標(biāo)準(zhǔn)：制定統(tǒng)一的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)燃油車和新能源車一視同仁。在加強(qiáng)對(duì)燃油車環(huán)保監(jiān)管的同時(shí)，也要關(guān)注新能源車在電池回收、生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響等問題，確保兩者在環(huán)保方面都能達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。燃油車的技術(shù)管控措施過于嚴(yán)苛，新能源車的積分管控漏洞太大，這些都應(yīng)該有效的改善。

D、鼓勵(lì)燃油車技術(shù)升級(jí)：加大對(duì)燃油車技術(shù)研發(fā)的投入，推動(dòng)燃油車的節(jié)能減排技術(shù)發(fā)展，提高燃油效率，降低尾氣排放。鼓勵(lì)車企研發(fā)更先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、混合動(dòng)力技術(shù)等，使燃油車在性能和環(huán)保方面都能有更好的表現(xiàn)。

E、消費(fèi)者教育：加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的教育，提高消費(fèi)者對(duì)燃油車和新能源車的認(rèn)識(shí)，讓消費(fèi)者能夠根據(jù)自己的實(shí)際需求和使用場(chǎng)景，理性選擇購(gòu)買燃油車或新能源車。通過宣傳和推廣，消除消費(fèi)者對(duì)新能源車的誤解和擔(dān)憂，同時(shí)也讓消費(fèi)者了解燃油車的技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)勢(shì)。

F、完善市場(chǎng)機(jī)制：建立健全汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。確保燃油車和新能源車在市場(chǎng)上能夠公平競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)能夠根據(jù)市場(chǎng)需求和自身優(yōu)勢(shì)，自主選擇發(fā)展燃油車或新能源車技術(shù)路線。

6.2024年全年中國(guó)汽車進(jìn)口70萬輛下降12%

中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年全年汽車進(jìn)口70萬輛，同比下降12%。2024年12月進(jìn)口汽車6.7萬輛，同比下降16%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，這是近期少見的12月巨大下滑。隨著國(guó)產(chǎn)品牌的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，2024年延續(xù)了第3年的負(fù)增長(zhǎng)。

12月進(jìn)口車增長(zhǎng)壓力較大。2024年12月進(jìn)口最高的前10國(guó)家是：日本34,854輛、德國(guó)13,317輛、美國(guó)9,400輛、英國(guó)2,722輛、斯洛伐克2,629輛、瑞典1,644輛、墨西哥1,269輛、奧地利551輛、匈牙利419輛、韓國(guó)241輛。12月同比去年同期增量最大的是日本1,141輛、德國(guó)782輛、墨西哥508輛、波蘭107輛、比利時(shí)37輛。

2024年全年進(jìn)口車最高的是日本227,870輛、德國(guó)192,648輛、美國(guó)109,356輛、斯洛伐克62,412輛、英國(guó)45,078輛、瑞典22,172輛、奧地利10,779輛、匈牙利8,062輛、墨西哥8,018輛、韓國(guó)4,759輛。2024年進(jìn)口增量最大的是日本4,172輛、匈牙利2,809輛、中國(guó)2,683輛、比利時(shí)661輛、法國(guó)311輛。

隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜化，還是要未雨綢繆建立更多的多維的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車的合理規(guī)模。

7.2024年12月中國(guó)占世界汽車份額41%

2024年12月的世界汽車銷量達(dá)到854萬輛，同比增長(zhǎng)4%。2024年12月較2017年12月峰值基本持平，處歷年的高位水平。據(jù)不完整統(tǒng)計(jì)，2024年全年世界汽車銷量9060萬輛，同比增長(zhǎng)2%。2020年以來中國(guó)的世界份額持續(xù)提升，到2023年達(dá)到33.8%，2024年預(yù)計(jì)達(dá)34.7%。8月以來的車市持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)，12月的中國(guó)車市銷量份額41%，達(dá)到世界份額的歷史高位。

從世界范圍來看， 2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)恢復(fù)較強(qiáng)，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等中國(guó)車企回升效果最為突出，帶來世界車企份額較大變化。今年世界前10車企中只有三家中國(guó)車企是份額上升的，比亞迪四季度達(dá)到世界第4位，吉利第8位，奇瑞第10位，以豐田和起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)仍不理想。近兩年的國(guó)際芯片短缺對(duì)中國(guó)車市的影響較小，反而推動(dòng)中國(guó)汽車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，搶占了國(guó)際市場(chǎng)供需缺口，獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈崛起帶來重大機(jī)會(huì)，近期的新能源發(fā)展迅速，中國(guó)自主車企走勢(shì)較強(qiáng)。

8.2024年中國(guó)占世界新能源車份額70%

2023年世界汽車銷量8,901萬輛，其中新能源汽車銷量1,429萬輛，燃油車銷量總比占比相對(duì)下降。乘聯(lián)數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)2024年世界汽車銷量達(dá)到9,060萬輛，新能源汽車達(dá)到1,603萬輛。2024年的新能源車份額達(dá)到19.7%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到11.4%，而插電混動(dòng)達(dá)到6.3%的汽車比例，而混合動(dòng)力占到5.9%，油電混動(dòng)的占比提升。

2024年12月世界新能源乘用車銷量203萬輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。全年世界新能源乘用車達(dá)到1738萬輛，同比增長(zhǎng)24%。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源全年相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩明顯。

在燃油車供給量增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源全年相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購(gòu)買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大。目前銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期，也阻礙了自動(dòng)駕駛技術(shù)的推廣應(yīng)用。

近期中國(guó)新能源乘用車的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2021年中國(guó)新能源乘用車世界份額全年保持52%的較強(qiáng)水平；2022年超過63%；2023年達(dá)64%；2024年繼續(xù)加速增長(zhǎng)，保持了70.4%的份額，其中10-12月的中國(guó)新能源乘用車世界份額達(dá)到75%。

在12月份的世界新能源的增減量貢獻(xiàn)度中，中國(guó)占了92%，美國(guó)占了2%，英國(guó)占了4%。土耳其、荷蘭各占2%，其他國(guó)家實(shí)際上增量貢獻(xiàn)度都出現(xiàn)了相對(duì)下滑的現(xiàn)象，尤其是德國(guó)、法國(guó)等都出現(xiàn)了負(fù)貢獻(xiàn)度的特征。2024年中國(guó)新能源乘車世界的增量貢獻(xiàn)度是95%，英國(guó)、巴西，美國(guó)都是2%左右，印尼1%，所以整個(gè)世界新能源車總體的增量貢獻(xiàn)基本都在中國(guó)。目前中國(guó)貢獻(xiàn)了世界95%左右的增量，中國(guó)車市是世界新能源車競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。

受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策退出的影響，加之歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車采取錯(cuò)誤的加稅政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走低。2024年全年中國(guó)新能源車出口不強(qiáng)，在南美和東南亞市場(chǎng)表現(xiàn)很好，這也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。